Nastavení období zpracování

Stejně jako pro práci se systémem Helios Orange musí být i pro oblast ENERGO založeno období. V oblasti Energo je toto období nazýváno Období zpracování.
Nastavení Období zpracování pro oblast ENERGO vychází z Období a Období stavu definovaného v Pomocných číselnících IS Helios Orange, kde je provedena základní systémová definice.

Jako základní období je v IS Helios Orange 1 rok. Tento rok nemusí odpovídat kalendářnímu roku trvajícímu od 1.1.2015 do 31.12.2016, zde je možnost uživatelského nastavení např. od 1.4.2015 do 31.3.2016 K tomuto období jsou vztahovány vytvořené doklady (faktury, vyúčtování, daňové zálohy, nedaňové zálohy).
K tomuto základnímu Období zpracování jsou generována jednotlivá Měsíční období. Tato Měsíční období se používají jako základní časová jednotka v oblasti ENERGO.

Pro založení nového období vstupte do přehledu Pomocné číselníky / Období. Zde vyberte volbu Nový a zobrazí se zadávací formulář.



Do pole Název období napište identifikaci zakládaného období. Toto může být uvedeno jednoduše jako na obrázku 2014 nebo 1.4.2014 – 31.3.2015.
Pro každé z období je možné přiřadit Barvu pro stavový řádek. Vybraná barva se zobrazuje ve stavovém řádku systému ENERGO a slouží ke snadné orientaci mezi obdobími. V praxi je nastavena zelená barva pro aktuálně zpracovávané období a ostatní období mají nastavenu barvu červenou. Uživatel je takto jednoduše informován ve kterém období provádí úpravy.
Je-li potřeba změnit standardně nabídnutou délku období + rok na jinou použijte tlačítko Datum. Použitím této volby dojde k odemknutí zadávacích polí pro datum a je možné nastavit uživatelské hodnoty. Po zadání hodnot uložíte provedené změny volbou OK.

Před založení období stavu musí být založeno Období. Založení Období stavu se provádí v aktuálně nastaveném období (roce).
Pro generování Období stavu vstupte do přehledu Pomocné číselníky / Období / Období stavu. Zde zkontrolujte v dolním stavovém řádku, zda máte nastaveno období, pro které chcete provádět generování.



Je-li nastavené období v pořádku, zvolte menu Akce / Generování období. Po potvrzení budou do přehledu vygenerována období stavu. V takto vygenerovaných obdobích neprovádějte žádná nastavení, vše je vygenerováno dle potřeby oblasti ENERGO.

Po založení Období stavu v IS Helios Orange, není období automaticky přeneseno do Období zpracování v oblasti ENERGO. Na období zpracování jsou vázány funkce v oblasti ENERGO, modulech Měření a Fakturace.

Nejprve zkontrolujte v dolním stavovém řádku, zda máte nastaveno období, pro které chcete provádět generování. Aktuálně zvolený rok není zobrazován ve všech přehledech, pro kontrolu zvolte modul Fakturace.



Po nastavení období vstupte do přehledu Energo – Smlouvy / Období zpracování.
Generování Období zpracování se provádí ve dvou krocích.

• Pro generování měsíčních období je nutné nejprve volbou Akce / Editace / Generování měsíčních období přenést celý rok. Potvrzením volby dojde k přenesení aktuálně nastaveného roku do přehledu Období zpracování.
  
• Ve druhém kroku proveďte generování jednotlivých Měsíčních období zpracování. Vygenerování Měsíčních období zpracování provedete volbou menu Akce / Měsíční období / Měsíční období. Po potvrzení volby budou vygenerována Měsíční období dle Období stavu vygenerovaných v základním přehledu Pomocné číselníky / Období / Období stavu a budou zobrazena v přehledu Měsíční období zpracování.
  

Vygenerovaná období se nacházejí ve stavu Připraveno.

Měsíční období zpracování nabývá stavů Pořízeno, Povoleno, Uzavřeno. Dle stavu je možné provádět k období akce.

Pořízeno – tento stavu je automaticky nastaven po vytvoření období. Ve stavu Pořízeno není možné v období generovat Šablonu měření.

Povoleno – v tomto stavu je možné provádět Generování šablony měření.
Nastavení stavu provedete nad označeným záznamem (záznamy) volbou menu Akce / Platnost období / Otevření období

Uzavřeno – ve stavu Uzavřeno není možné Generování šablony měření.
Nastavení stavu provedete nad označeným záznamem (záznamy) volbou menu Akce / Platnost období / Uzavření období

Pozn. Uzavřít je možné pouze období, které bylo ve stavu Povoleno.
Vytvořená měsíční období nejde zrušit.