Poznámka:
Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování Obsahu, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis -Obsah může uživatel obsah skrýt.

Nová funkcionalita umožňuje samostatné generování podkladů distribuce pro vytvoření zpráv OTE a samostatné generování podkladů dodávky pro vytvoření dokladů vyúčtování.

Cílem procesu fakturace je vytvoření dokladu vyúčtování za služby dodávky a distribuce.

Proces generování podkladů vytváří podklady za služby dodávky od data poslední fakturace.
Podklady za distribuci jsou tvořeny průběžně v rámci měsíčního procesu vytvoření dat pro fakturaci distribuce (DUF/POF), v době generování podkladů za dodávku již existují.

Proces fakturace, generování dokladu vyúčtování použije podklady za dodávku a podklady za distribuci a z nich vytvoří doklad vyúčtování.

Proces fakturace distribuce byl rozdělen na dva hlavní procesy:

• 1a. Generování pokladů distribuce – jako podklad pro vytvoření DUF/POF
• 1b. Generování zpráv OTE – generování a odeslání zpráv OTE
• 2a. Generování podkladů dodávky – jako podklad pro vytvoření vyúčtování
• 2b. Generování dokladu vyúčtování – generování a odeslání dokladu vyúčtování

Generování podkladů pro distribuci a dodávku se provádí primárně z přehledu Objekty.
Pro zobrazení informací o stavu fakturačních nastavení odběrného místa informuje uživatele sestava E-Distribuce.

EAN/EIC objektu – popisný údaj OM
Datum poslední fakturace – datum konce intervalu posledního fakturovaného intervalu.
Rozhodné datum – datum pro stanovení konce intervalu generování podkladů distribuce – typ DÚF/POF běžné.
Podklady DÚF/POF od – počátek intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.
Podklady DÚF/POF od – konec intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.
Smlouva pro fakturaci – existuje smlouvy pro fakturaci distribuce.
Měření do (Uzamčené měření do) – datum konce intervalu uzamčeného měření.
Stav odeslání DÚF/POF – stav zpracování vygenerované zprávy OTE.

• NULL=(není)
• -1=zadáno měření
• 0=vygenerováno
• 1=uloženo na disk (odesílá se…)
• 10=Pro EDI zprávy typu CONTRL - syntaktické chyby
• 20=Odmítnutí aplikací
• 30=Přijetí bez výhrad
• 40=Přijetí s výhradou

Podklady DÚF/POF do – informace o existenci podkladů typ „DÚF/POF běžné“ k Rozhodnému datu

• DÚF/POF do = Podklady DÚF/POF do → zelená
• DÚF/POF do <> Podklady DÚF/POF do → červená

Výsledek kontroly běžných podkladů k poslednímu DÚF (Běžné podklady (DÚF do)) – výsledek stavu vygenerovaných podkladů ve fakturačním kalendáři

• NULL=(není)
• 0=Informace
• 1=OK
• 2=Varování
• 9=Chyba
• 8=Chyba (zrušeno uživatelem)

Vygenerován DÚF/POF – zaškrtávátko informuje, zda existuje vygenerovaná zpráva OTE Stav Fakturace – informuje o stavu vygenerování faktury vyúčtování

• Bez barvy=nefakturovat
• zelená=vše fakturováno
• Tmavě modrá=částečně fakturováno
• červená=nefakturováno

Fakturace od – počátek intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování Fakturace do – konec intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování

Globální konfigurace
GK ENERGO, záložka 3 - Pro fakturaci je potřeba nastavit položku Fakturace nulových podkladů na hodnotu vždy fakturovat - kvůli poplatku OZE při rozděleném měření v jednom měsíci.

Objekty a zařízení Funkcionalita vytvoření dat pro fakturaci distribuce a generování zpráv OTE je podmíněna povinným základním nastavením na Objektu.
Základní nastavení se provádí v atributech:

• Typ měření – musí být vyplněna jedna z hodnot:
  • měření typu A
    
  • měření typu B
    
  • měření typu C
    
• Typ smlouvy – musí být vyplněna hodnota:
  • CSS=CSS - Sdružená smlouva na dodávku a distribuci
    
• Zpracování DÚF/POF – musí být vyplněna hodnota:
  • 3=Generovat DÚF/POF
    

Pro hromadné nastavení těchto polí při přechodu na nový způsob fakturace distribuce byly vytvořeny akce pro hromadné nastavení výše uvedených atributů.
Akce jsou přístupné v přehledu Objekty pomocí volby z menu Akce / Hromadně /

• Typ měření
• Typ smlouvy
• Zpracování DÚF/POF

Pro generování podkladů musí mít objekt ve Fakturačním nastavení hodnotu v parametru Úroveň napětí.

Na stávajícím tiskovém formuláři je nutné vyměnit načítání množství a celkové ceny z datového zdroje namísto položky faktury.

Rozhodné datum určuje období pro generování dat pro fakturaci distribuce.
Hodnota Rozhodného data se nastavuje automaticky dle systémového data na serveru dle pravidla = aktuální měsíc a rok -1 měsíc.

Příklad: a) Pokud je na serveru datum 1.5.2019, rozhodné datum je 30.4.2019. b) Pokud je na serveru datum 10.1.2020, rozhodné datum je 31.12.2019.

Systém umožňuje individuální změnu Rozhodného data na Objektu pomocí volby z menu Akce / Hromadně / Rozhodné datum.

Pro generování podkladů distribuce byl vytvořen nový typ podkladů DÚF/POF běžné.
Ve fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování podkladů distribuce sloužících pro generování zpráv OTE:

• Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF celé smlouvy – (F10)
• Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa
• Aktualizace opravných podkladů DUF/POF celé smlouvy
• Aktualizace opravných podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa

Postup
V přehledu Objekty uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je hodnota pole Uzamčené měření do = Rozhodné datum = „zelená barva“ a současně hodnota v poli Stav DÚF/POF = „zadáno měření“.
Uživatel pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF zobrazí Fakturační kalendáře pro generování pro označená odběrná místa (objekty).
Označí zobrazené fakturační kalendáře.
Pomocí volby z menu Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ DÚF/POF běžné).

Zobrazení podkladů ve Fakturačním kalendáři se provádí stávající volbou z menu Akce / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci Alt+F12.

Po uzavření přehledu Fakturační kalendář je zobrazen základní přehled Objekty.

V přehledu Objekty je po vygenerování podkladů je zobrazena informace o stavu generování v polích Podklady DÚF/POF do, kde je zobrazen datum konce fakturovaného intervalu a Běžné podklady (DÚF do), kde je zobrazen výsledek kontroly generování podkladů (OK, Varování, Chyba).

Generování zpráv OTE se provádí z podkladů k fakturaci typu „DÚF/POF běžné“.
Ve Fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování zpráv OTE z podkladů distribuce:

• Generuj zprávu CDSIDIS - 126
• Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa
• Zobraz log pro zprávu CDSIDIS
• Přehled vygenerovaných zpráv CDSIDIS – (Alt + F10)
• Přehled vygenerovaných zpráv OTE (ze zpráv CDSIDIS)

Postup
V přehledu Objekty uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je stav pole Běžné podklady (DÚF do) = „OK“.
Uživatel pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF zobrazí Fakturační kalendáře pro generování pro označená odběrná místa (objekty).
Pomocí volby z menu Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa vygeneruje zprávy CDSIDIS 126 a výsledek je zobrazen v přehledu Formát CDSIDIS.
Uživatel v přehledu Formát CDSIDIS označí všechny vygenerované zprávy CDSIDIS 126 a pomocí volby z menu Akce / Akce pro zprávy / Generování zprávy Ctrl+F11 vygeneruje zprávy OTE ve formátu XML k odeslání na Portál OTE. Po dokončení akce jsou vygenerované zprávy zobrazeny v přehledu Zprávy OTE.
V přehledu Zprávy OTE uživatel označí všechny zprávy a provede jejich uložení do adresáře k odeslání Klientem OTE pomocí volby z menu Akce / Akce pro zprávy / Uložení zprávy.

Zprávy uložené k odeslání jsou automaticky odeslány na OTE dle intervalu nastaveného v naplánované úloze.

Podmínky generování zprávy OTE:

• Pokud je rozdělen interval měření, vždy se rozdělí i podklady.
• Generování zprávy nespojuje intervaly podkladů, tvoří za každý interval samostatnou zprávu.

1. Vygenerovat podklady Distribuce
2. Generovat zprávu OTE
3. Generovat XML
4. Uložit zprávu XML na disk

Postup
Vytvoření podkladů dodávky a následná fakturace služeb dodávky a distribuce je prováděna z přehledu Objekty, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je pole Stav Fakturace = „nefakturováno“. Pole Fakturace od (F od) a Fakturace do (F do) informují o intervalu fakturace.

Uživatel pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF zobrazí Fakturační kalendáře pro generování pro označená odběrná místa (objekty).
Označí zobrazené fakturační kalendáře.
Pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů pro označení odběrná místa vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ běžné).

Postup
V přehledu Objekty, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je pole Stav Fakturace = „nefakturováno“ a současně pole Vygenerován DÚF/POF = „1“ a současně pole Běžné podklady (DÚF do) = „OK“.
Pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Generování vyúčtování (Shift+F12) vygeneruje doklad vyúčtování.
Po vygenerování doklad vyúčtování provede uživatel Realizaci, Účtování, Tisk, Odeslání e-mailem.

Při nastavení roční četnosti fakturace = 1 nebyl respektován požadovaný měsíc fakturace (vždy byl nasataven prosinec).
Opraveno

Funkce Nový kopií s výběrem měřidla a Nový kopií označeného měřidla nyní vytvoří kopii vybraného měřidla do osazení,
ze kterého byla funkce spuštěna namísto původní funkcionality, kdy byla kopie měřidla vytvořena tam, kde bylo měřidlo vybráno.

Byly rozšířeny importy naměřených hodnot ze systému MERBON.

Byl opraven zápis změny počátečního stavu dimenze.
Při zápisu dat z DÚF se nově zapisují spotřeby z OTE a nedopočítává se rozdíl stavů.

Bylo provedeno rozšíření o generování denní zprávy OTE CDSDATA 121 pro měření typ A.

Byly doplněny sazby dle cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2020.

Do přehledu Energo-Objekty / Provoz / Pravidelné akce byla doplněna možnost označení akce jako objednané.

Označení objednání se provádí pomocí volby z menu Doplňky / Hromadně / Objednáno.
Zadáním data v dotazu nastavíte, kdy bylo objednáno.
Zadáním prázdného data v dotazu zrušíte objednání.

V přehledu je možné zobrazit informace k objednání:

• Datum objednaní
• Objednal
• Objednáno

Každé objednání je automaticky zrušeno splněním po datu objednání.

Byla vytvořena nová akce Storno nákupních dohadných položek v podkladech k fakturaci s následujícím postupem:

1) Došlá FaP se zaeviduje, tentokrát bez položek reprezentujících dohady s odkazem na příslušné období a OM.
2) Ve smlouvách procedura dohledá dohadné podklady k daným OM za příslušné období.
3) Tyto dohady jsou označeny a spustí se nad nimi akce pro tvorbu storen dohadů.
4) Tato akce se uživatele v dialogovém okně formou návazného číselníku zeptá na FaP, která tyto storna tvoří.
5) Po přenosu se v okně předvyplní datum případu faktury, které slouží jako datum storen dohadů, datum lze editovat.
6) Potvrzením dojde k tvorbě storen dohadných podkladů.
7) Tato storna se musí standardně zrealizovat a zaúčtovat.

Výsledkem je, že:
– Dohadná storna budou vědět, s jakou FaP jsou svázány
– Faktura bude vědět, která storna dohadných podkladů jsou k ní přivázány.

K dispozici je nová procedura pro výpočet podílu nákladů jednotlivých OM ze zůstatků zadaných účtů v kalkulačním vzorci
v poměru k množství přepočtených naměřených hodnot jednotlivých OM - Deník podrobně podílem množství:

Týká se zejména režií a ostatních nákladů, které nejsou účtovány na jednotlivá nákladová střediska, ale je potřeba je rozpustit na OM
příslušným dílem (např.dle množství vyrobeného tepla (GJ)).
Součet podílů jednotlivých OM by mělo dát vždy 100% celkových naměřených hodnot přepočtených a to ve chvíli výpočtu kalkulace.
Pro správný výpočet poměru tedy musí být převedena do přepočtených a vysoučtována všechna měření a ta přiřazena ke kalkulačním jednicím.

Na řadu smlouvy a také samotnou smlouvu byla doplněna možnost uzamčení Předpisů.

Uzamykání Předpisů se provádí na základě zaškrtnutí volby Uzamykat předpisy rozpisem na smlouvě, záložka 8 - Vazby na fakturaci.

Nastavení bylo doplněno na řadu smlouvy, odkud se přenáší na nově vytvářenou smlouvu.
Na stávající smlouvy je možné nové nastavení propsat pomocí volby z menu Doplňky / Smlouva / Kopie nastavení z řady na hlavičku smlouvy.

Byla rozšířena evidence Smluv o možnost samostatné evidence e-mailových kontaktů pro hromadné odeslání e-mailů.

Aktuálně je jako adresa pro e-mail hromadně používáno spojení (e-mail hromadně, přednastaveno) z Organizace smlouvy nebo spojení z Organizace faktury (e-mail hromadně, přednastaveno).

Bylo provedeno rozšíření pro samostatnou evidenci e-mailových kontaktů pro odeslání zpráv z ENERGO.
Na Smlouvě ENERGO je nyní možné na záložce 2-Placení evidovat e-mailové adresy pro hromadnou komunikace z dokladů vytvářených ze smluv ENERGO.

V nově přidaných polích (zašedlých, needitovatelných) je standardně zobrazen e-mail dohledaný z Organizace smlouvy.

• e-mail - Smlouva
• e-mail - Faktura
• e-mail - Upomínka

Zaškrtávátko umožňuje zapnutí editace kontaktu a individuální zadání jiného e-mailu pro odeslání zprávy pro jednotlivé agendy.

Typ e-mail - Smlouva
se použije pro odeslání e-mailu v přehledech:

• Smlouvy
• Smlouvy / Změny smlouvy
• Smlouvy / Položka smlouvy
• Smlouvy / Notifikace smluv
• Předpisy záloh / Rozpisy

Typ e-mail - Faktura
se použije pro odeslání e-mailu v přehledu:

• Fakturace / Faktury vdané

Typ e-mail - Upomínka
se použije pro odeslání e-mailu v přehledech:

• Předpisy záloh / Upomínky
• Fakturace / Upomínky
• Účetnictví / Položky upomínek / Upomínky

Pro odeslání e-mailů s použitím kontaktů ze smlouvy ENERGO se používají dvě akce:

V přehledech ENERGO:

• Smlouvy
• Smlouvy / Změny smlouvy
• Smlouvy / Položka smlouvy
• Smlouvy / Notifikace smluv
• Předpisy záloh / Rozpisy
• Předpisy záloh / Upomínky

se provádí pomocí volby z menu Doplňky / Dokumenty / Hromadně e-mailem.

Ve standardních přehledech HELIOS:

• Fakturace / Faktury vdané
• Fakturace / Upomínky
• Účetnictví / Položky upomínek / Upomínky

se provádí pomocí volby z menu Doplňky / Dokumenty / Hromadně e-mailem… (s kontakty smlouvy Energo).

Poznámka: ve standardních přehledech Helios iNuvio (Orange) se také provádí hromadné odeslání pomocí volby z menu Přehled / Tisk / Hromadně pro e-mail…
V tomto případě se jako adresa Komu, použije přednastavený kontakt typu hromadně pro email z Organizace.

Na řadu smlouvy a také samotnou smlouvu byla doplněna možnost zadání druhého čísla smlouvy Číslo smlouvy 2.
Rozšíření umožňuje evidenci více čísel smlouvy a jeho následné použití pro tisk více typů smluv z jedné evidence (jedné smlouvy ENERGO).

Nad agendu Smlouvy byla doplněna možnost odeslání e-mailu s informací o přerušení dodávky.

Před odesláním e-mailu je nutné zadat vstupní informace pro e-mail:

• textová informace (např. od 1.5.2019 7:30 do 4.5.2019 12:15)
• volba střediska (LDS)

Informace zadáte pomocí volby z menu Doplňky / Dokumenty / Nastavení přerušení dodávky (pro tisk)

Zobrazení smluv pro odeslání se provádí nad Smlouvami zobrazenými pomocí standardní sestavy ENERGO E-přerušení dodávky.

Odeslání e-mailu provedete pomocí volby z menu Doplňky / Dokumenty / Hromadně e-mailem, zvolíte tiskový formulář ENERGO - Přerušení dodávky.
Následně zvolíte definici pro e-mail a potvrdíte odeslání.

Zde je ke stažení základní sestava a tiskový formulář k funkcionalitě ENERGO - Přerušení dodávky.
energo_-_preruseni_dodavky.zip

Pokud nebude položka smlouvy platná na celý rok, je nyní možné zvolit, zda se má plán sestavit
na celý rok nebo pouze na období platnosti položky smlouvy.

Drobné opravy v konceptech smluv.

• oprava validace záznamu - kontrola vyplnění spojovacího čísla pouze pro způsob záloh SIPO (původně kontrolováno při hodnotě „S“, což ale v překladu znamená Složenka)
• oprava editoru DataSet not in insert mode - editor se snažil zapsat řadu smlouvy i když uživatel zvolil Storno (toto následně způsobilo neodblokování nadřízeného záznamu Koncepty smluv (hvw_pch_SmlPredpisZWebu))

Smlouva o připojení se eviduje k odběrným místům elektřiny. Slouží pro evidenci smluvního vztahu s konečným odběratelem, generování poplatku za připojení a následné faktury. Zpravidla se vytváří samostatná řada smluv ENERGO.

Základní nastavení řady smlouvy

Poplatek za připojení se fakturuje jako služba bez DPH. K tomu se vztahuje nastavení:

• Kmenové karty hodnota Druhy sazeb DPH pro kmenové karty = nenastaveno (sazba nepřiřazena),
• Poskytované služby hodnota Druh sazby = není.

Názvy použitých kmenových karet

• Poplatek připojení – hlavní karta rozpadu, bez sazby,
• Poplatek připojení – A – podřízená karta rozpadu, sazba č. 37,
• Poplatek připojení – MW – podřízená karta rozpadu, sazba č. 38.

Generování poplatku se provádí z Fakturačního nastavení objektu.
V přehledu Fakturační nastavení objektu je možné zobrazit pomocí volby Nastav základní informace o stavu generování poplatku:

• Generovat Poplatek za připojení (fakturační podklad) – pokud Fakturační nastavení a stav smlouvy splňuje podmínky pro generování připojovacího poplatku, je nastaveno „1“. Po vygenerování poplatku se automaticky nastaví na „0“.
• Existuje Poplatek za připojení (fakturační podklad) – informuje o existenci podkladů s poplatkem k fakturaci. Při existenci podklad s poplatkem je nastaveno na „1“.

Ve volbě Nastav je možné z vazby Poplatek za připojení (fakturační podklad)zobrazit další pomocné informace k vygenerovanému připojovacímu poplatku, např. Popis podkladu k fakturaci, který zobrazuje výchozí a použité hodnoty odběrného místa použité pro generování.
Poplatek připojení - MW: Výchozí: Způsob připojení VN, Rez. příkon 4 MW; Nové: Způsob připojení VN, Rez. příkon 6 MW.

Zvolte Fakturační nastavení pro generován připojovacího poplatku.
Pomocí volby Doplňky / Zobrazit / Fakturační kalendář pro generování poplatku za připojení zobrazte Fakturační kalendář pro generování.
V zobrazeném přehledu Fakturační kalendář označte záznam FK a pomocí volby z menu Doplňky / Vyúčtování / Generování fakturačních podkladů celé smlouvy vygenerujete připojovací poplatek.
V zobrazeném přehledu Fakturační kalendář označte záznam FK a pomocí volby z menu Doplňky / Vyúčtování / Generování vyúčtování vytvořte doklad faktury s připojovacím poplatkem.

Portál ENERGO umožňuje uživateli (koncovému odběrateli) standardně odeslat požadavek na změnu smluvních nebo technických údajů svému dodavateli. Požadavek je předán formou e-mailové zprávy.
Takto obdržený požadavek uživatel spravující evidenci smluv ručně zaeviduje do struktury ENERGO a koncového zákazníka informuje o splnění požadavku.

Pro zrychlení a zefektivnění zpracování nejčastějších požadavků koncových uživatelů bylo provedeno rozšíření funkcionality zpracování požadavků z Portálu ENERGO.

Rozšířená funkcionalita umožňuje dodavateli:

• Automatické předávaní požadavků z Portálu přímo do prostředí Helios Orange ENERGO bez nutnosti přepisovat e-mailové zprávy.
• Hromadně / automaticky propisovat změny z požadavků do evidence ENERGO.
• Hromadně / automaticky informovat e-mailem koncového odběratele o způsobu vyřízení požadavku.

Požadavek zadaný koncovým odběratelem na Portále ENERGO je automaticky přenesen do Helios Orange ENERGO, oblast Povinnosti smluv. V přehledu Povinnosti smluv je požadavek zpracován hromadně uživatelem nebo automaticky pomocí naplánované úlohy. O zpracování požadavku je koncový odběratel informován formou e-mailu a to hromadně uživatelem nebo automaticky pomocí naplánované úlohy.

Vzory standardních povinností jsou součástí instalace modulu ENERGO při zakoupení licence Portál – rozšířená funkcionalita.

Jednotlivé povinnosti nelze zakládat uživatelsky (ručně). Jejich vytvoření se provádí instalačním skriptem.

Vzory povinností se nacházejí v přehledu Energo – Smlouvy / Povinnosti smluv / Vzory povinností.

Seznam základních povinností (požadavků):

• Samoodečet plynu – umožní uživateli ručně exportovat přehled pro distribuci
• Samoodečet elektřiny - umožní uživateli ručně exportovat přehled pro distribuci
• Změna bank. účtu pro přeplatky – nastaví bankovní spojení na smlouvě
• Změna korespondenční adresy – změní korespondenční adresu na Organizace
• Změna emailu – změní e-mail na Organizaci (e-mail i e-mail hromadně)
• Změna telefonního čísla – změní telefonní číslo organizace
• Změna výše zálohy – změní výši zálohy, přegeneruje Předpisy a Rozpis
• Změna způsobu úhrady záloh - změní způsob úhrady záloh

Více jednotlivých povinnosti může být i součástí jedné sady povinností.

Nastavení jednotlivých atributů povinnosti

• Pro portál – 1 = zadání přes Portál, 0 = zadání v Helios Orange ENERGO.
  
• Popis pro portál – zobrazovaný popis povinnosti na Portále ENERGO.
• Popis povinnosti – interní popis Povinnosti v systému.
  
• Typ povinnosti – určuje vztah k evidenci v Helios Orange (organizace, objekt, smlouva, odběrné místo (smlouva + objekt + služba)).
  
• Kontrola splnění povinnosti – definuje způsob splnění požadavku (automaticky, ručně, není).
  
• Zpracování povinností – definuje činnosti, které jsou provedeny v rámci splnění povinnosti.
  
• Definice hromadně pro e-mail (OK) – obsahuje definici e-mailové zprávy, která bude odeslána koncovému odběrateli při splnění požadavku.
  
• Definice hromadně pro e-mail (chyba) - obsahuje definici e-mailové zprávy, která bude odeslána koncovému odběrateli při odmítnutí požadavku.
  

Požadavky koncových odběratelů zadané na webovém Portále ENERGO jsou automaticky uloženy do přehledu Energo – Smlouvy / Povinnosti smluv.
Pro zpracování povinností jsou v menu dostupné tyto akce:
Editace

• Nastavení data splnění (+ok) (hromadně) – nastaví datum splnění povinnosti a stav kontroly na „ok“.
• Nastavení data splnění (+chyba) (hromadně) - nastaví datum splnění povinnosti a stav kontroly na „chyba“.
• Zpracování povinnosti – provede propsání hodnot z požadavku do evidence Helios Orange ENERGO a nastaví splnění povinnosti (ok / chyba dle výsledku zpracování).
• Zrušení splnění povinnosti – provede smazání data splnění, stav kontrola zůstane nezměněn.

Zobraz

• Parametry povinností smluv – hodnoty zadané na Portále
• Organizace – zobrazí Organizaci navázanou k povinnosti
• Objekt - zobrazí Objekt navázaný k povinnosti
• Smlouva – zobrazí Smlouvu navázanou k povinnosti
• Rozpisy – zobrazí Rozpis navázaný k povinnosti

Dokumenty

• Dokumenty – zobrazí připojené dokumenty
• Hromadně e-mailem – odešle e-maily dle přednastavené definice
• Zobrazit odeslané e-maily – zobrazí odeslané emaily

Po zadání požadavku na Portále dojde k jeho automatickému přenesení do Helios Orange ENERGO, přehledu Povinnosti smluv. V přehledu Povinnosti smluv jsou všechny povinnosti evidované v systému (samostatné i ze sad povinností). Zobrazení povinností z Portálu provedete zvolením sestavy Portál, která filtruje pouze povinnosti z Portálu.

Zpracování povinnosti

Zpracováním povinnosti se rozumí nastavení data splnění v povinnosti a propsání parametrů zaslaných z Portálu do agendy Smluv.

Provádí se pro jeden nebo více označených záznamů pomocí volby z menu Akce / Editace / Zpracování povinnosti.

Nad zpracovanou (splněnou) povinnosti je možné odeslat e-mail s informací o provedení změn koncovému odběrateli pomocí volby z menu Akce / Dokumenty / Hromadně e-mailem.

Byla doplněna akce pro hromadné doplnění externích dokumentů, vzniklých, evidovaných mimo systém ke Smlouvě.

Nastavení
Do globální konfigurace doplněno nastavení pro zdrojový/cílový adresář pro automatické napojení dokumentů ke smlouvám. Zdrojový adresář je při akci vyžadován, cílový být nemusí.

Funkce
Do přehledu Smlouvy doplněna akce pro vytvoření vazeb na dokumenty smluv.
Volba Doplňky / Dokumenty / Automatické doplnění dokumentů ke smlouvám.
Volba Doplňky / Dokumenty / Automatické doplnění dokumentů k položkám smluv.

Průběh připojení:
- provede se kontrola na zadání a existenci zdrojového a existenci cílového adresáře (pokud je zadán).
- postupně se prochází všechny soubory (nefiltruje se na žádné přípony) ve zdrojovém adresáři.
– kontroluje se, zda název obsahuje znak „_“.
– soubory bez „_“ se vůbec nezpracovávají (očekávaný formát je CisloSmlouvy_TypSouboru.Pripona).
– pokusí se dohledat smlouvu dle čísla smlouvy, pokud nenajde, končí chybou.
– pokusí se dohledat existující vazbu, pokud najde, končí chybou (nevytváří se duplicitní vazby).
– do tabulky dokumentů se založí záznam s odkazem na daný dokument (pokud je zadán cílový adresář, vytváří se vazba vzhledem k této cestě).
– pokud se podaří najít v konverzi TypSouboru, zapíše se do popisu český překlad, jinak se zapíše TypSouboru.
– pokud je zadán cílový adresář, provede se přesun souboru.

Na záložce 2-Objekt formuláře Sledované zařízení/objekt byla doplněna nová položka Cenová hladina nákupu.

Původní položka Evidenční číslo byla přesunuta na záložku 3-Podrobnosti.

ENERGO primárně pracuje se sazbou DPH uvedenou na Poskytované službě. Na Poskytované službě se eviduje sazba DPH v poli Druh sazby DPH.

Evidenci hodnot Druh sazby DPH bylo možné provádět bez možnosti časového rozlišení (stále platil jeden druh sazby).

Nově byl Editor poskytované služby rozšířen, aby bylo možno evidovat Druh sazby DPH s časovým rozlišením, tedy v intervalu Od - Do.
Při instalaci této verze je do nového přehledu Druhy sazeb DPH zapsána aktuální hodnota Druhu sazby DPH z poskytované služby a má nastavenu časovou platnost od 1.1.2010 do 31.12.2999.
Editor umožňuje zadat nový Druh sazby DPH pomocí tlačítka + .

v zobrazeném editoru zadáte Datum platnosti od, Datum platnosti do ponecháte na hodnotě 31.12.2999 a zvolíte Druh sazby DPH.

Přehled zadaných Druhů sazeb DPH zobrazíte pomocí tlačítka seznam .

Poznámka:

• PRO SPRÁVNOU FAKTURACI Z ENERGO JE NUTNÉ NASTAVIT DRUH SAZBY NA POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ, NASTAVENÍ NA KMENOVÉ KARTĚ NESTAČÍ.
  
• Nový způsob zadávání Druhu sazby DPH nepodporuje dříve používané akce pro hromadnou změnu pole Druh sazby DPH
  

Funkcionalita slouží k odeslání dokumentu PDF ve formě datové zprávy (xml zprávy) na Českou poštu, která ze zprávu XML vytiskne, vloží do obálky a odešle adresátovi.
Pro uživatele odpadá tisk faktur či upomínek, obálkování a celé je to v nákladech na kus i levnější.

Funkcionalita je dostupná v přehledech:

• Fakturace / Faktury vydané
• Fakturace / Upomínky
• Účetnictví / Položky upomínek / Upomínky
• Energo – Předpisy záloh / Upomínky

Helios Orange - Hybridní pošta

Nastavení se provádí v přehledu Faktury vydané pomocí volby z menu Doplňky / Dokumenty / Nastavení Hybridní pošty ČP.

URL adresa České pošty Online: https://online3.postservis.cz
Uživatelské jméno: dreplech (testovací DEMO účet)
Heslo: dreplech (testovací DEMO účet)
Typ dopisu:

• Obyčejně
• Doporučeně
• Doporučeně s dodejkou
• Doporučeně s dodejkou do vlastních rukou
• Doporučeně s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta
• Doporučeně do vlastních rukou
• Doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta

Typ tisku:

• jednostranný tisk
• oboustranný tisk

Obálka:

• standardní
• C4, bez ohledu na počet stránek

Adresa odesílatele – firma: PC HELP, a. s.
Adresa odesílatele – osoba: Jiří Pavlas
Ulice: Samešova
Pop. Číslo: 1144
Or. Číslo: 1
Místo: Třebíč
PSČ: 67401

Pro vygenerování PDF se používá nastavení z řady příslušného dokladu. Nastavení se provádí na Druhu dokladu pohybu zboží, záložka Externí informace / Energo – Tisk do PDF.
Nastavují se atributy:
Tiskový formulář pro generování PDF: pokud nebude formulář vybrán na řadě dokladu, bude použit dle definice na smlouvě ENERGO.
Cesta pro uložení do PDF: např. C:\Dokumenty ENERGO
Systémové číslo definice exportu tisku: PDF (RB) - bez písem

Tiskový formulář musí mít nastaveno pole Název předmětu a souboru pro e-mail stejně jako při odeslání e-mailem. Poskládané jméno se použije pro odeslání přes Hybridní poštu.

V přehledu Faktury vydané uživatel označí jeden nebo více záznamů. Volbou z menu Doplňky / Dokumenty / Odešli na Hybridní poštu. Systém provede odeslání.
Výsledek odeslání je průběžně zobrazován v procesním okně a po dokončení odeslání je zapsán do polí v přehledu Faktury vydané, volba Nastav informace o stavu odeslané Hybridní pošty:

• Je odesláno Hybridní poštou ČP
• Stav na Hybridní poště ČP (semafor)
• Stav na Hybridní poště ČP

Detailní informace o odeslání je možné zobrazit ke každému záznamu faktury vydané v pomocí volby Doplňky / *Dokumenty / Dokumenty.

Portál České pošty umožňuje sledování stavu odeslaných zakázek on-line bez nutnosti připojení do Helios Orange ENERGO.
Přihlášení je na adrese https://online3.postservis.cz/index.php?akc=online&sek=login.
Do Portálu se uživatel přihlásí na základě jména a hesla, které obdrží při uzavření smlouvy s Českou poštou.

Pro vyzkoušení funkcionality Hybridní pošta je zřízen DEMO účet, kde uživatel vidí svoje odeslané testovací zásilky.
Přihlašovací údaje do DEMO účtu.
Jméno:dreplech
Heslo: dreplech

Z hlavní nabídky zvolte Hybridní pošta.

V přehledu zvolte nabídku Přehled zakázek, v poli Zobraz zvolte možnost Dopis Online a zadejte období pro výběr dokladů. Po potvrzení tlačítkem Hledej, se zobrazí přehled všech odeslaných zakázek.

Kliknutím na řádek se zobrazí detail jednotlivé zakázky.

Portál ENERGO ve standardu umožňuje koncovým odběratelům odesílání požadavků na změnu smluvních údajů, změnu výše zálohy, změnu úhrady zálohy pomocí jednoduchého formuláře. Požadavek je dodavateli doručen formou e-mailové zprávy. Tento požadavek je u dodavatele ručně zpracován v Helios Orange ENERGO. Při větším počtu koncových odběratelů znamená zpracování požadavků zvýšenou zátěž při administrativě smluv.

Pro zefektivnění administrace smluv byla vytvořena rozšířená funkcionalita evidence požadavků ze zákaznického Portálu ENERGO umožňující hromadné zpracování požadavků na změnu smluvních údajů.

Odběratel zadá na portále požadavek dle strukturované nabídky požadavků: Seznam standardně podporovaných požadavků:

• Zadání samoodečtu Samoodečet plynu
• Zadání samoodečtu Samoodečet elektřiny
• Změna bank. účtu pro přeplatky / Změna bank. účtu pro přeplatky
• Změna kontaktních údajů zákazníka / Změna korespondenční adresy
• Změna kontaktních údajů zákazníka / Změna emailu
• Změna kontaktních údajů zákazníka / Změna telefonního čísla
• Změna výše záloh / Změna výše zálohy
• Změna způsobu úhrady záloh Změna způsobu úhrady záloh

Požadavek je automaticky doručen do Helios Orange ENERGO, přehledu Energo - Smlouvy / Povinnosti smluv.
V Přehledu Povinnosti smluv je možné provést hromadně:

• zápis nových údajů do evidence smluv,
• odeslání e-mailů odběrateli s informací o provedení změn údajů či nastavení.

Poznámka

Bylo upraveno zobrazení hodnot v přehledu Objekty dat z Fakturačního nastavení k objektu začínající v budoucnu vzhledem k aktuálnímu datu.

V poskytovaných službách na záložce 6 - Poplatky a slevy přibylo zaškrtávátko s názvem Tvořit dohadné položky:

Je tam z toho důvodu, že v případě poplatků a slev většinou není žádoucí tyto položky zohledňovat do dohadů a účtovat o nich.

Zaškrtávátko je aktivní pouze v případě, že pole Typ na stejné záložce má vyplněnu hodnotu „Poplatek“
a také pouze v takovém případě se zohledňuje při tvorbě dohadných položek, jinak je neaktivní.

V případě, že existuje neuhrazená faktura z vyúčtování a přijde platba na následující zálohu, je nyní možné
v globální konfiguraci zapnout a nastavit, za jak dlouho na neuhrazenou fakturu upozornit při párování plateb:

Volby jsou tyto:

Upozornění na neuhrazenou fakturu při párování:

Po vytvoření smluvního mimořádného odečtu se vše vygeneruje správně.

Při editaci již vytvořeného mimořádného odečtu docházelo ke změně typu měření na odečet a byly chybně prováděny výpočty.
Opraveno

Byla ošetřena situace, kdy díky chybnému zápisu výměny a měření nedošlo k ukončení osazení měřidla a následně došlo k měření.
Úprava zápisu do měření nyní provede jeho odebrání.

Byla přidána kontrola fakturovaných cen distribuce vzhledem ke zprávám 240/127 při generování podkladů.

Kontrola se spouští po aktualizaci podkladů k fakturaci a pokusí se dohledat fakturu ve zprávách OTE.
Pokud je faktura (zpráva 127) nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.
Pokud není faktura nalezena, porovná celkové ceny podkladů s částkami distribuce v podrobnostech k fakturaci (zpráva 240).

Výstupy:

• pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen;
• shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci;
• shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok;
• pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu;
• pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování.

V přehledu měřených hodnot byly veškeré akce související s dopočty měření přesunuty do vlastního menu s názvem Dopočet měření:

Dále vznikly nové akce pro dopočet tak, aby si uživatel mohl zvolit, zda chce:
- dopočíst stav měřidla a na základě něj dopočíst spotřebu
- dopočíst pouze spotřebu, stav je převzat z minulého odečtu

V Globální konfiguraci Energo na záložce 7-Pro měření přibyl nový atribut s názvem Kontrola uzamčení dopočtu spotřeby:

• Pokud je zaškrtnuto, pak lze v měření spustit akci Dopočet měření pouze nad záznamem, který je uzamčen pro zadávání.
  

Pokud je záznam otevřen pro zadávání, je uživatel upozorněn chybovou hláškou.

• Pokud je nezaškrtnuto, pak akce Dopočet měření funguje jako dosud.
  

Může fungovat jak nad odemčeným záznamem, tak nad záznamem uzamčeným pro zadávání a dopočet (ať už stav a spotřeba či jenom spotřeba - dle spuštěné akce)
se zapisuje buď do sekce pro zadávání, nebo do sekce pro opravy.

Nyní lze pravidelnou akci smazat i v případě, že má na sebe navázána další data.

Pokud existují Předpisy ve stavu upomínat a odpuštěno nebudou vkládány do Upomínky.

Pro některé položky výkazu je nyní možné zobrazit data ze kterých byly napočteny. Zobrazení je možné pomocí tlačítka lupy u daného pole formuáře.

Dále byly provedeny úprava zobrazení počtu Odběrných míst a zobrazení formuláře v závislosti na velikosti písma.

Při párování úhrad záloh v bankovním výpise je automaticky doplňována organizace z Předpisu při povolení volby Doplnit organizaci z předpisu nalezeného akcí: „Příprava řádků pro zpracování záloh“ nad bankovním výpisem.

Uvedená funkcionalita byla rozšířena o propsání organizace do účetního deníku.

Pro případy, kdy dojde k další distribuci opravných DÚF a POF se stejnými daty, které již byly zpracovány,
byla přidána další kontrola nulového opravného vyúčtování.
Kontrola se spouští po aktualizaci opravných podkladů k fakturaci, kdy dojde k součtu vytvořených storen a opravných podkladů.
Pokud je součet storna a opravných podkladů roven 0 a podklady jsou generované z DÚF/POF, dojde k ověření, zda nedošlo ke změně v měření DÚF/POF.

Výsledek kontroly může nabývat následujících hodnot:

• CHYBA - pokud je součet storno + opravné podklady roven 0 a podklady nejsou z DÚF/POF
• INFO - pokud je součet storno + opravné podklady roven 0 a podklady jsou z DÚF/POF
• INFO - pokud se neliší měřidla v původním a novém DÚF/POF
• INFO - pokud se neliší měření v původním a novém DÚF/POF
• CHYBA - pokud je součet storno + opravné podklady roven 0 a neliší se měřidla ani měření z DÚF/POF
• OK - pokud je součet storno + opravné podklady různý od 0

Při generování předpisů SIPO došlo k rozšíření o ID plátce.
To výrazně vylepší párování SIPO pro zákazníky se stejným spojovacím číslem a více kódy poplatků.

Nad FV byla doplněna akce pro generování rozpisu s přednastaveným obdobím od následujícího měsíce na 12 dalších měsíců.

Nad přehledem FV byla vytvořena externí akce Generuj tuz. PP v HM (fiktivní BS) pro vrácení zdaněné platby na účet,
ze kterého byla poukázána, původně popsaná zde: https://as.pchelp.cz/wiki.energo/verze/zmeny_verze_1.0.2019.0620

Je určena pro případ, že u původně napárované organizace neexistuje bankovní spojení (např. platí přes SIPO).
BS, ze kterého byla úhrada provedena, je tedy u této organizace při generování PP dočasně založeno a poté smazáno.

V Globální konfiguraci v záložce 4 - Pro předpisy záloh vytvořena nová pole, které slouží k posunití splatnosti první zálohy, nastavení dnu v měsíci, do kterého se platí první záloha pro SIPO a nastavení formy úhrady pro první platbu SIPO.

Při generování předpisů se zohledňuje nastavení v globální konfiguraci. Když má daná smlouva formu úhrady SIPO a její platnost od je v době, kdy se o předpis nestine požádat SIPEM, nastaví se forma úhrady Platebním příkazem.

V Globální konfiguraci do pole Posun splatnosti první zálohy [den] se zadá určitý počet dnů (např. 10), první záloha se podle toho posune. Když posun první zálohy zasahuje do data druhé zálohy, první záloha se odpustí a druhé záloze se nastaví posunuté datum splatnosti první zálohy.

Když se v Globální konfiguraci do pole Den v měsící, do kterého se první záloha SIPO platí nastaví hodnota (např. 15) bude první záloha smlouvy, která je platná od 15. dne a více automaticky odpuštěna.

ENERGO umožňuje formátování některých polí viz seznam jako prostý text nebo RTF (formátovaný text).
Standardně umí Helios Orange ENERGO vkládat formátovaný text do tiskových formulářů a ne do Dokumentů ze vzoru.

Byla rozšířena funkcionalita o vkládání formátovaného textu do Dokumentů ze vzoru.

Nastavení se provádí v globální konfiguraci ENERGO při implementaci systému.
Do globální konfigurace ENERGO byla přidána volba Do volných textů vkládat RTF formát
Pro vkládání textů jako RTF pole zaškrtnout.

Není možné libovolně nastavení měnit za provozu systému (mohou být dotčeny uložené texty).

Seznam atributů
Volné texty pro smlouvy

• Smlouva.Popis smlouvy
• Smlouva.Volný text
• Změna Smlouvy.Popis změny
• Volné texty k faktuře (texty pro vyúčtování ENEREGO - Část C)

Došlo k další úpravě funkcionality pro vrácení neidentifikovatelní platby.
Nad zvoleným řádkem bankovního výpisu se provede Akce / *Energo - Přijaté platby záloh / Částečná příprava řádku (v zadané výši):

Poté je nabídnuta celá částka došlé platby

a je potřeba zadat výši částky, která má být použita jako úhrada zálohy:

Výsledek je zobrazen v procesním okně:

Řádek bankovního výpisu se označí jako platba zálohy, ale je stále ve stavu Nepřipraveno.
Pomocí volby z menu Vrať neidentifikovatelnou platbu / Vrať neidentifikovatelnou platbu:

Výsledek se zobrazí v procesním okně:

a poté dojde k vygenerování platebního příkazu na zbývající částku, která nebyla použita jako úhrada zálohy:

Pro účely použití přeplatku vyúčtování na platbu záloh je nově v této verzi obsažena funkce, která umožňuje přiřadit ke konkrétnímu druhu dokladu saldokontní účetní kód dorovnání v případě,
že není k dispozici modul Asseca Saldo nad prvotními doklady.
V přehledu Oběh zboží… / Kmenové karty / Druhy dokladů pohybu zboží se dá vyvolat nová funkce Hromadně / Nastavení účetního kódu dorovnání
a vybrat příslušný kód:

Položka smlouvy s nastavením zálohovat, která ale nemá zálohy stanoveny a má pozdější počátek platnosti než měsíc, pro nějž se předpisy generují
již není při generování předpisů označena chybou.

Do přehledu Koncepty smluv a odběrných míst bylo doplněno zatržítko „Nedohledávat smlouvu“ (defaultně nezatrženo),

které ovlivňuje následující chování:

• v případě použití (zatržení) nebude dohledávat aktivní smlouvu a vždy se založí smlouva nová
• v opačném případě (nezatržení) přijde-li nové EIC na stávajícího zákazníka s pozdějším datem -od, pak vznikne nová smlouva
• zároveň pokud by nový zákazník přicházel s více EIC s platností od stejného data, budou v jedné společné smlouvě

V některých případech mohlo dojít ke zkrácenému zobrazení čísla smlouvy při práci (a tisku) s úhradami, předpisy a rozpisy.

Opraveno.

Byl vyřešen problém s duplicitami objektů po práci s Nastavením fakturačních atributů objektu použitím tlačítka „+„.

Došlo k opravě storna úhrady, kdy se chybně spočetlo DPH.
Nyní se pro vytvoření storna úhrady použijí původní, ale záporné hodnoty.

Do základní karty objektu byly přidány odkazy na číselníky zakázek a nákladových okruhů.

Byla provedena optimalizace načítání některých přehledů a provedení akcí.

Zrychlení načítání v přehledech:

• Smlouvy - cca 70%
• Objekty a zařízení - cca 40%
• Saldo k datu - cca 50%
• Zobrazení Přehledu měřených hodnot z Objektu, Měřícího místa, Dimenze - cca stovky %

Zrychlené akce:

• Zápis DUF do měření - cca 50%
• Generování Předpisů (při existenci předpisu) - cca 8%
• Generování Předpisů (při neexistenci předpisu) - cca 75%

Systém aktuálně umožňuje provedení vratky záloh na bankovní účet plátce dle daňového dokladu.
V přehledu Faktury vydané volba z menu Akce / Zálohy / Vyúčtování záloh (vratka).

Nastávají případy, kdy je potřeba vrátit zdaněnou platbu na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.

Pro tento případ byla do přehledu fakturace doplněna volba do menu Akce / Zálohy / Vyúčtování záloh (vratka) - odesílateli.

Akce provede vytvoření dokladu vratky a jako bankovní účet pro generování platebního příkazu přeplatku nastaví bankovní účet, ze kterého byla provedena původní úhrada.
Při generování platebního příkazu je použit jako bankovní účet příjemce platby právě tento účet.

Pro správnou funkci akce je třeba provést nastavení organizace pro evidenci volných bankovních spojení.
Nastavení se provádí v přehledu Faktury vydané pomocí volby z menu Akce / Zálohy / Nastavení vratek záloh.
Do pole Organizace pro evidenci účtů odesilatelům zvolte zvlášť vytvořenou organizaci např. s názvem Vratky záloh, tuto organizaci nastavte jako Blokovaná.

Popis možných scénářů chování ENERGO při zdaňování úhrad záloh s verzí Helios Orange 2.0.2019.0401 a vyšší.

1. Uživatel provedl přegenerování (vědomé/nevědomé) Předpisů a nevygeneroval Rozpis.
Co se stane? Na každou platbu se vytvoří samostatný daňový doklad a uživatel ho musí zaslat odběrateli.

2. Uživatel chce přegenerovat Předpisy a Rozpisy a zaslat zákazníkovi.

Poznámka: Provádět zdanění pomocí koeficientu a stávajícího Rozpisu je možné do 30.9.2019 a od 1.10.2019 je možné provádět zdanění pouze matematicky.

Příklad a postup:
Uživatel se rozhodne pro zaslání nových Rozpisů odběratelům od 1.9.2019.

• Vybere dotčené smlouvy (platební kalendář je daňový doklad).
  
• Zobrazí Předpisy a smaže Předpisy od 1.9.2019.
  
• Vygeneruje nové Předpisy od 1.9.2019.
  
• Vytvoří Rozpisy za období 9/2019 – 12/2019 a odešle zákazníkovi.
  

3. Uživatel po 1.10.2019 neprovede přegenerování Předpisů a Rozpisů.
Co se stane? Systém bude každou platbu zdaňovat matematicky a daňový dokad musí být zaslán zákazníkovi.

1. Uživatel po 1.10.2019 neprovede přegenerování Předpisů a Rozpisů.
Co se stane? Systém bude každou platbu zdaňovat matematicky. Daňový dokad se zasílá zákazníkovi na vyžádání.

Při ručním odpuštění Předpisu došlo k odpojení Předpisu z Rozpisu.
Opraveno

V přehledu Externí akce doplněny akce pro start a konec tichého zpracování. Pomocí těchto akcí se může nastavit, jestli budou spouštěny v tichém režimu. Nejde použít úplně na všechny akce (např. generování podkladů), kde se po dokončení akce otevře jiný přehled.

• Start tichého zpracování (automat)
• Konec tichého zpracování (automat)

Vytvořena nová akce, pomocí které se může posunout datum platnosti od položky smlouvy. Automaticky se posunou i navazující pole, jako:

• Nastavení ceníku (pouze pro FIX)
• Hodnoty v ceníku (pouze pro FIX)
• Platnost od měřidla položky smlouvy
• Fakturační nastavení k objektu
• Platnost smlouvy od
• Nastavení záloh na smlouvě
• Generování fakturačního kalendáře
• Generování předpisů (nemění se generování předpisů od)

Když při zápisu roční kapacity už existuje stejná hodnota v přehledu odběrového diagramu nevypisuje se varovná, ale pouze informativní hláška.

v souvislosti s novelou zákona o DPH 235/2004 Sb. - zálohy a kurzy byla provedena úprava připojování záloh na doklady v cizí měně (EUR).

Při připojení se nastavuje Způsob přepočtu zálohových faktur.
Pro nedoplatek je nastaveno na hodnotu Kurzem realizační faktury.
Pro přeplatek je nastaveno na hodnotu Kurzem zálohy.

Po importu hodnot měření znovu probíhá aktualizace spotřeby, která byla nyní rozšířena ze změny spotřeby i na změnu intervalu měření.

v souvislosti s novelou zákona o DPH 235/2004 Sb. - zálohy a kurzy byla provedena úprava označování vygenrovaných dokladů vyúčtování v ENERGO jako Realizační.

Daňový doklad platby zálohy připojený na vyúčtování nastavuje pole Realizační vyúčtovací faktury na hodnotu 1.

Nedaňový doklad zálohy + Úhrada + Úhrada v režimu PDP připojený na vyúčtování nastavuje pole Realizační vyúčtovací faktury na hodnotu 0.

Do přehledu Smlouvy byla rozšířena možnost zobrazení Salda k datu. Byly přidány volby:

• Pohledávky k dnešku - pro označené organizace
• Pohledávky k dnešku - vše

Poznámka:
Funkcionalita je pod licencí

V přehledu Notifikace smluv vytvořena akce odesílání emailu, která je určena pro automatické odesílání. Automat se nastaví v HeInfu podle toho jak často se má spouštět.

Byla vytvořena nová OTE zpráva v rámci scénáře Změny dodavatele, která nyní umožňuje schvalovat či zamítat rezervovanou kapacitu v plynu.

Přibyly nové akce:

• V přehledu objektů a zařízení v sekci Změny dodavatele přibyla akce Vytvořit novou rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity (přijaté žádosti).
  

Touto akcí je možno vytvořit potvrzení či zamítnutí pouze v případě, že poslední zprávou změn dodavatele nad konkrétním objektem je zpráva typu GA3, GMB, GAK nebo GAT.

• V přehledu změn dodavatele přibyla akce se stejným názvem, jako výše uvedená.
  

Tato akce se spouští nad zvolenou zprávou typu GA3, GMB, GAK nebo GAT. Poté je postup stejný.

Poslední možností je nadefinovat zprávu zcela ručně přes tlačítko Nový v přehledu změn dodavatele.

ENERGO má v Globální konfiguraci možnost nastavení Rozsah připojení záloh.
Nastavení určuje, jakým způsobem mají být připojeny zálohy na doklad vyúčtování.
Toto nastavení bylo umožněno i na jednotlivé smlouvě.
Možnosti k nastavení na smlouvě jsou:

• dle globální konfigurace
• fakturovaná odběrná místa
• fakturovaný objekt
• vše ze smlouvy

Bylo doplněno rozšíření o hromadné převedení smluv.
Hromadné převedení smluv umožňuje označení více konceptů a spuštění Přenosu na jedno kliknutí, není tedy nutné provádět přenos každého Konceptu jednotlivé a po sekcích Objekt, Odběratel, Smlouvy, Položka. Z tohoto důvodu byly provedeny změny ve schválení a validaci formuláře.

Formulář Konceptu

• Zatržítko Schváleno nelze editovat v konceptu, je třeba použít hromadné akce.
• Pokud je Schváleno nelze formulář editovat.

Validace (kontroly)
Do Validace byly doplněny kontroly:

• Pokud je zaškrtkuto pole E-mailem = musí být vyplněný e-mail.
• Pokud je Druh organizace Právnická osoba musí být vyplněn bankovní účet.
• Pokud je Druh organizace Právnická osoba musí být vyplněno IČ.

Přehled Koncepty smluv

• Přidána volba do menu Akce / Hromadně / Přenesení konceptů - provádí přenos - provádí hromadný přenos konceptů.
• Přidána volba do menu Akce / Hromadně / Log přenesení konceptů - zobrazí výsledky přenosu.
• Přidána volba do menu Akce / Hromadně / Schválení konceptů - provede schválení s validací.
• Přidána volba do menu Akce / Hromadně / Schválení konceptů bez validace - provede schválení bez Validace. Akce je přístupná pouze po uživatele (sa)

Bylo provedeno přizpůsobení formulářů Energo změně písma v Helios Orange.
Energo je nyní možné provozovat na monitorech s rozlišením 4K (UHD).

Nově je možné načítat a zpracovat zprávy typu RESDATA - průběhová měření výroby a spotřeb.

Zpracování těchto zpráv zapíše jednotlivé elementy do nových struktur (přehledů), kterými jsou:

• 1 Zprávy OTE - Formát RESDATA: pouze ID zprávy, její typ a datum
  
• 2 Formát RESDATA - element Data (obsahuje měsíční spotřebu pro každý záznam z elementu Location)
  
• 3 Formát RESDATA - element Location (seznam EANů ze zprávy + co pro každý EAN bylo zpracováno),
  

Ačkoliv jsou data ve zprávě hodinová, zapisuje se spotřeba jen jednou sumou za měsíc. Stejným způsobem dojde k zápisu do měření.

V přehledu Objekty a zařízení přibyly dvě nové akce:

• Zápis hodnot průběhových měření - RESDATA (pro označené záznamy)
• Hromadný zápis hodnot průběhových měření - RESDATA (pro všechny záznamy bez ohledu na jejich označení)

Zápis hodnot se provede pouze tam, kde má objekt vyplněný EAN a tento EAN je totožný s některýmu z EANů ve zpracovávaných zprávách typu RESDATA.

Do plánu prodeje byl doplněn informativní příznak schválení, který je možné přidat i odebrat:

Byla upravena akce Splnění více povinností ze sady.

Při použití volby z menu Akce / Povinnosti / Splnění více povinností ze sady se akce zobrazí povinnosti první sady a postupně dotáže na:

• Poslední povinnost, která zůstane nesplněná.
  
• Datum splnění.
  
• Poznámku ke splnění.
  

V případě existence více sad povinností k objektu se akce dotáže, zda má pokračovat ve splnění povinností pro další sadu.

Při potvrzení volby ANO se akce zobrazí povinnosti další sady a postupně dotáže na:

• Poslední povinnost, která zůstane nesplněná.
  
• Datum splnění.
  
• Poznámku ke splnění.
  

Při potvrzení volby NE se akce ukončí a nepokračuje ve splnění dalších sad.

Pro fakturaci komodity PLYN byla vytvořena rozšiřující nastavení.

Objekty (odběrná místa) s typem odběru domácnost a maloodběr je nyní možné evidovat v rámci jednoho Druhu objektu, dříve bylo evidováno samostatně a bylo nutné sledovat změnu typu odběru na objektu.

Uplatnění daně z plynu se řídí pouze nastavením položky smlouvy (typem služby a nastavením Plyn Ekologická daň = ANO/NE, případně povolením k osvobození od daně).
V funkcionalitě Evidence povolení k osvobození od daně nejsou žádné změny.

Při fakturaci probíhá kontrola Kontrola daně z plynu pro DOM/MOP, zda se správně uplatňuje daň z plynu dle právní formy organizace (FO/PO).

Organizace na smlouvě, její právní forma (Fyzická osoba/Právnická osoba) bude řídit při zadání z Konceptů pro smlouvy přiřazení služby fakturující daň plynu ANO/NE, dle právní formy organizace.

Nastavení přenosu Konceptů bylo rozšířeno o definici poskytované služby dle typu objektu:

• domácnost
• maloodběr

Zobraz přehled Nastavení pro zpracování Koncepru smlouvy

Energo - Kontroly
Byla přidána nová kontrola Kontrola daně z plynu pro DOM/MOP

Kontrola se skládá ze tří dílčích kontrol a probíhá pouze pro fakturaci plynu.
První kontroluje právní formu na organizaci:

• právnická osoba musí mít zadáno IČO a/nebo DIČ
• fyzická osoba může mít zadáno ani IČO ani DIČ, ale obvykle je bez něj

Výstupy:

• CHYBA - právnická osoba nemá zadáno IČO.
• OK - právnická osoba má zadáno IČO.

Druhá kontroluje fakturovanou službu vzhledem k IČO a/nebo DIČ:

• organizace s IČO a/nebo DIČ nesmí mít službu DOM
• organizace bez IČO a/nebo DIČ nesmí mít službu MOP/SOP/VOP

Výstupy:

• OK - organizace s IČO a/nebo DIČ nemá službu DOM.
• CHYBA - organizace s IČO a/nebo DIČ má službu DOM.
• OK - organizace bez IČO a/nebo DIČ nemá službu MOP/SOP/VOP.
• CHYBA - organizace bez IČO a/nebo DIČ má službu MOP/SOP/VOP.

Třetí kontroluje daň z plynu nastavenou na položce smlouvy vzhledem ke službě:

• DOM služba musí být bez daně z plynu
• MOP/SOP/VOP služba musí být s daní z plynu; případné osvobození se zadá do evidence osvobozených daní

Výstupy:

• CHYBA - služba DOM má nastaveno „hvw_pch_EnergSlu.DanPLY“ na „ANO“.
• OK - služba DOM má nastaveno „hvw_pch_EnergSlu.DanPLY“ na „NE“.
• CHYBA - služba MOP/SOP/VOP má nastaveno „hvw_pch_EnergSlu.DanPLY“ na „NE“.
• OK - služba MOP/SOP/VOP má nastaveno „hvw_pch_EnergSlu.DanPLY“ na „ANO“.

Pomocí akce Sestavit plán prodeje lze hromadně nad označenými položkami smluv tvořit plán prodeje.
\\

Nově nyní může vycházet ze dvou zdrojů:

• Plánovaná hodnota
• Smluvní hodnota

Měsíční plán prodeje lze tedy naplnit různými způsoby automaticky.
Smluvní hodnotu lze nyní převádět z roku na rok beze změny.
V akci pro sestavení plánu přibyla jako možnost pro vyplnění smluvní hodnoty možnost smluvní a pak u obou zdrojů možnost zadaná.

Pro variantu zadaná je pak aktivováno pole pro zadání hodnoty.
Příslušná hodnota se potom rovnoměrně rozpustí do období, pro které je plán sestavován.

Pozn.:
Plán je sestaven ke každému měřidlu, k položce připojenému.
Proto bude celková hodnota násobkem zadané hodnoty a počtu měřidel.
(Plánujeme-li tedy např. 1200 GJ za rok, bude v případě připojení dvou měřidel naplánováno celkem 2400 GJ.)

Opravný POF po výměně měřidla automaticky nastaví původní POF jako ignorovaný.

Rozpis záloh může obsahovat jen platné položky.
Aby rozpis obsahoval pouze platná OM, je do seznamu k platným rozpisům doplněno zatržítko,

které udává, že u OM existuje k datu splatnosti platná položka smlouvy:

Použitím nově upraveného tiskového formuláře s vazbou na rozpis OM dojde k tisku nenulových hodnot.

U zálohových faktur na elektřinu došlo k úpravě procedury pro jejich generování u záloh typu II.

Pro evidenci ploch k objektu v čase byla doplněna vazba do Nastav v přehledu Objekty a zařízení.

Byla rozšířena možnost nastavení pole Datum splatnosti upomínky.

V globální konfiguraci ENERGO je možné na záložce 4-Pro předpisy záloh nastavit v poli Výpočet dne splatnosti upomínky tyto hodnoty

• počet dnů po generování
• první pracovní den po počtu dnů po generování
• počet dnů po splatnosti posledního upomínaného předpisu (nová volba)
• první pracovní den po počtu dnů po splat. posl. upom. předpisu

V Přehledu měřených hodnot byla rozšířena funkcionalita pro výpočet Odhadů a zápis Dopočtů měřených hodnot.

Odhad – vypočtená hodnota dle standardní procedury, nezapisuje se do měření.
Dopočet – zapisuje hodnotu do měření, způsobem dle nastavení na typové dimenzi.

Původní popis funkcionality ve verzi ENERGO 1.0.2018.1104 na odkaze zde: https://as.pchelp.cz/wiki.energo/verze/zmeny_verze_1.0.2018.1104

Volba období slouží pro určení zdrojového (referenčního) období pro výpočet odhadu.
Nastavení se provádí v Globální konfiguraci, záložka 2-Měření / volba Výpočet rozdílu měření.

• roční - dle součtu hodnot měření v munulím roce
• dle četnosti - dle periody odečtu na Měřícím místě

V přehled u Výpočtové konstanty / Oblast jsou evidovány hodnoty denostupňů.

Do evidence Průměrné denní teploty oblasti byl přidán sloupec Typ referenčního intervalu, který je editovatelný v okně přes opravu nebo při zakládání přes Nový.
Obsahuje hodnoty:

• není referenční: nevyhodnocují se denostupně
• mimo topné dny: daný záznam s průměrnou teplotou se nevyhodnocuje, neboť je mimo topné dny bez ohledu na to, zda na oblasti je či není nastavena topná sezóna
• topné dny: daný záznam s průměrnou teplotou se vyhodnocuje, neboť je v topných dnech bez ohledu na to, zda na oblasti je či není nastavena topná sezóna

Přibyl sloupec Denostupně z referenční teploty, který není počítaný, je součástí přehledu. Tento sloupec vyhodnocuje denostupně dle sloupce Typ referenčního intervalu, nikoliv dle topné sezóny na oblasti.

Tedy bude-li červen, oblast bude mít nastaveno, že není topná sezóna, záznam průměrných teplot bude mít nastavenou teplotu 17 stupňů, referenční teplota bude 18 stupňů a sloupec Typ referenčního intervalu bude nastaven na topné období, pak tento sloupec bude ukazovat číslo (1 denostupeň).
Bude-li Typ referenčního intervalu nastaven na mimo topné období, bude sloupec ukazovat číslo (0) a bude-li Typ referenčního intervalu nastaven na není referenční, pak sloupec nebude ukazovat nic (NULL).

Na Objektech přibyl nový sloupec, kterým se určuje, jakým způsobem se mají pro daný objekt počítat denostupně. Jmenuje se Výpočet denostupňů z, je možno jej vytáhnout do přehledu a edituje se opravou konkrétního objektu na záložce 6 - Teplo II.
Sloupec může nabývat hodnot:

• NULL=není
• 0=topného období kotelny a vnitřních teplot objektu
• 1=topného období a vnitřních teploty objektu
• 2=topných dnů oblasti a vnitřních teploty objektu
• 10=topného období kotelny a referenčních teplot oblasti
• 11=topného období objektu a referenčních teplot oblasti
• 12=topných dnů oblasti a referenčních teploty oblasti

Říká se tím, že pokud se pro daný objekt počítá něco pomocí denostupňů, tak jestli se pro ty denostupně má sáhnout do oblasti (globální), nebo přímo k danému objektu (každý objekt může mít svůj výpočet denostupňů na základě rozdílu mezi vnější průměrnou teplotou a vnitřní teplotou daného objektu). A jsou tam i jiné volby, v tuto chvíli nebudeme popisovat.

Nastavení na dimenzi
V číselníku Číselník typů dimenzí se provádí nastavení výpočtu Odhadu spotřeby a Plánu spotřeby pomocí voleb:

• Počítat sloupec Plán spotřeby (zaškrtávátko) – po zaškrtnutí se provádí výpočet.
• Počítat sloupec Odhad spotřeby (zaškrtávátko) – po zaškrtnutí se provádí výpočet.
• Zaokrouhlení dopočtu – definuje počet desetinných míst dopočtu.

Přehled měřených hodnot
V přehledu měřených hodnot byla rozšířena evidence pro výpočet Odhadu měření, nové sloupce ukazují, jakým způsobem se k odhadované spotřebě došlo.
Těmito sloupci jsou:

• Zdrojové datum od: interval, od kterého se bere spotřeba, ze které vychází výpočet odhadu
• Zdrojové datum do: interval, do kterého se bere spotřeba, ze které vychází výpočet odhadu
• Zdrojová spotřeba pro odhad: spotřeba zjištěna mezi výše uvedenými intervaly
• Zdrojový počet pro odhad (dny/denostupně): ukazuje výchozí počet denostupňů nebo dnů pro výpočet odhadu. Záleží na tom, jakým způsobem je nastaven výpočet odhadu, zda z denostupňů, nebo poměrem dnů.
• Odhad přepočten na počet (dny/denostupně): ukazuje cílový počet denostupňů nebo dnů pro výpočet odhadu. Záleží na tom, jakým způsobem je nastaven výpočet odhadu, zda z denostupňů, nebo poměrem dnů.

Ve sloupci Odhad spotřeby je zapsán výsledek výpočtu pomocí výše uvedených sloupců.

Vzorec výpočtu odhadu
Odhad spotřeby = Zdrojová spotřeba pro odhad / Zdrojový počet pro odhad (dny/denostupně) * Počet denostupňů za dopočítávané období

Příklad
Počítáme odhad spotřeby tepla ÚT za leden 2019.
Počítáme pomocí denostupňů. Postup je takový, že se zjistí spotřeba za minulé období, zjistí se denostupně za minulé období, zjistí se denostupně za dopočítávaný interval. Pak sloupce budou nabývat následujících hodnot:

• Zdrojové datum od: 1.1.2018
• Zdrojové datum do: 31.1.2018
• Zdrojová spotřeba pro odhad: 565 (suma GJ minulé období na konkrétním místě, pro které děláme dopočet)
• Zdrojový počet pro odhad: 2882,5 (suma všech denostupňů za minulé období)
• Odhad přepočten na počet: 590,6 (počet denostupňů za dopočítávané období)
• Odhad spotřeby: 115,763 = (565 / 2882,5) * 590,6

Poznámka:
Vždy záleží na konkrétním způsobu výpočtu. Bude-li poměrem dnů, budou místo denostupňů použity dny. Stejně tak nemusí být zdrojový interval pro dopočet minulé období, ale období minulého roku. Výpočet odhadu může být modifikován zákaznickou procedurou, tzn. každý zákazník používá stejné sloupce, ale způsob výpočtu může být jiný. Rovněž je potřeba zaškrtnout sloupec Počítat sloupec odhad spotřeby na typu dimenze, jinak se nebude tento sloupec plnit.

Ruční spuštění
Ruční spuštění výpočtu Odhadu spotřeby se provádí v Přehledu měřených hodnot pro označené záznamy pomocí volby v menu Doplňky / Hromadně / Aktualizace vyhodnocení spotřeby.

Ostatní
Kromě ručního spuštění dochází k výpočtu sloupce odhadu spotřeby v těchto případech:

• V případě zadání a uložení záznamu měření.
• V případě importu měření z PDAV případě spuštění akce z menu Hromadně – Aktualizace
• vyhodnocení spotřeby.
• V případě vygenerování šablony měření u nově vygenerovaných záznamů.

Dopočet měření

Dopočet měření provádí výpočet Odhadu spotřeby a zápis Odhadu spotřeby.

Nastavení na dimenzi
Na typové dimenzi v přehledu Číselník typů dimenzí jsou ve sloupci Dopočet měření možnosti typu výpočtu.

Tyto možnosti ovlivňují, co se zapíše jako odhad do šablony měření, spustí-li se v měření nad příslušným záznamem, který chceme dopočítat, akce Editace - Dopočet měření.

Dopočet měření - možnosti

• 0=dle dnů - znamená, že se dopočet provede poměrem dnů.
• 1=dle TDD - znamená, že se dopočet provede podle zadaného typového diagramu dodávky na objektu (týká se elektřiny a plynu).
• 2=odhadem spotřeby - znamená, že se do odhadu zapíše hodnota z pole „Odhad spotřeby“ bez ohledu na to, jakým způsobem byl tento odhad spočten (může být spočítán jakkoliv – standardně nebo zákaznickou procedurou).

Dopočet měření - spuštění
Akce provádí výpočet Odhadu spotřeby a zápis Odhadu do pole Spotřeba.
Spuštění se provedete pomocí volby v menu Doplňky / Editace / Dopočet měření.
Při spuštění akce se zobrazí dotaz:

Po spuštění akce dopočtu nastanou v závislosti na stavu měřeného záznamu následující záležitosti:

• Měření je ve stavu Možno zadávat: Do spotřeby se zapíše odhad. V závislosti na dopočtené spotřebě se nastaví i pole „Zadaný odečet“. Do pole poznámka se zapíše text „Dopočet měření - zápis odhadu spotřeby“ - text v závislosti na nastavení na typu dimenze, jak se má dopočet udělat. Do pole „Zdroj zápisu spotřeby z odhadu“ se doplní způsob zápisu odhadu. Pole „Typ záznamu“ nabude hodnoty „Odhad“.
• Měření je ve stavu Možno opravit: Do opravené spotřeby se zapíše odhad. V závislosti na dopočtené spotřebě se nastaví i pole „Opravená hodnota odečtu“. Do pole „Důvod opravy odečtu“ se zapíše text „Dopočet měření - zápis odhadu spotřeby“ - text v závislosti na nastavení na typu dimenze, jak se má dopočet udělat. Do pole „Zdroj zápisu spotřeby z odhadu“ se doplní způsob zápisu odhadu. Pole „Typ záznamu“ nabude hodnoty „Odhad“.

Nastavení na dimenzi
Na typové dimenzi v přehledu Číselník typů dimenzí jsou ve sloupci Dopočet měření z predikce možnosti typu výpočtu.

Tyto možnosti ovlivňují, co se zapíše jako odhad do šablony měření, spustí-li se v měření nad příslušným záznamem, který chceme dopočítat, akce Editace - Dopočet měření dle predikce odběru.

Dopočet měření z predikce - možnosti

• 0=dle dnů – hodnota Odhadu je dopočtena poměrem dle dnů.
• 1=dle TDD - znamená, že se dopočet provede podle zadaného typového diagramu dodávky na objektu (týká se elektřiny a plynu).
• 2=z plánu prodeje - hodnota Odhadu je načtena z Plánu prodeje.

Dopočet měření z predikce - spuštění
Akce provádí výpočet Odhadu spotřeby a zápis Odhadu do pole Spotřeba.
Spuštění se provedete pomocí volby v menu Doplňky / Editace / Dopočet měření dle predikce odběru.

Zadání nulové spotřeby V některých případech je potřeba hromadně zadat NULOVOU spotřebu.
Zadání je možné provést v přehledu Přehled měřených hodnot pro označené záznamy pomocí volby z menu Doplňky / Editace / Zadání nulové spotřeby.

Do Energo byla doplněna možnost evidence data podpisu zákazníka Datum podpisu 2 + Vloženo do registru smluv na změnu smlouvy.
Na poli Datum podpisu 2 bylo nastaveno chování, že při vyplnění Data podpisu se automaticky vyplní Datum podpisu 2 hodnotou z pole Data podpisu.
Stejně to funguje i při hromadném zadání změny smlouvy.

Byla rozšířena evidence ploch v čase o nová datová pole:

• Počet bytů UT
• Počet bytů TV
• Počet bytů SPV

Byla rozšířena definice pro nastavení DUZP faktur vyúčtování generovaných z ENERGO.

Nová definice umožňuje nastavit volbu DUZP faktur vyplňovat dle na hodnoty:

• 0=fakturačního kalendáře (+ posun dle fakturovaného intervalu)
  
• 4=fakturačního kalendáře (napevno bez posunu)
  
• 1=data doručení přijaté faktury za distribuci (pro obchodníky s elektřinou)
  
• 2=data vystavení
  
• 3=data odečtu měření
  

Stará definice
0=fakturačního kalendáře
1=data doručení přijaté faktury za distribuci (pro obchodníky s elektřinou)
2=data vystavení
3=data odečtu měření

Legenda:
Pokud je uvedeno, že se DUZP nastavuje dle:

• fakturačního kalendáře - je použita hodnota z pole Datum případu vyúčtování (pch_SmlPlatKal.DatPripadu)
• posun dle fakturovaného intervalu - je použita hodnota data konce Konec periody měření (pch_EnergoMereniVstup.MericiIntervalDo) intervalu fakturovaného měření.
• odečtu měření - je použita hodnota data Skutečně odečteno (pch_EnergoMereniVstup.DatumCasOdectu) intervalu fakturovaného měření.

Došlo k úpravě, která umožňuje rozhodnout o fakturaci po zápisu DÚF - zprávy CDSGASPOF.

Fakturovat (ruční)
V přehledu Formát CDSGASPOF je možné pomocí volby z menu Doplňky / Editace / Oprava upravit parametry zprávy OTE.

Pole Fakturovat (ruční).
Pole má stavy:

• 1 – znamená fakturovat.
  
• 0 – znamená nefakturovat.
  

Pole Interval fakturace od - do (ruční)

Zadáním data je možné omezit interval fakturace dat zaslaných z OTE.
Při zpracování zprávy JSOU kompletní data (v původním intervalu) zapsána do měření.

Ignorovat
Ke zprávě OTE je možné nastavit, zda se má fakturovat.
Nastavení se provádí pomocí volby z menu Doplňky / Editace / Ignorovat nebo Doplňky / Editace / Zrušit Ignorovat

Akce nastavuje pole Stav fakturace. Po nastavení ignorovat je hodnota pole – nefakturovat.

Při zpracování zprávy NEJSOU data z takto označené zprávy zapsána do měření.

Při zakládání smlouvy je možné zvolit u platnosti smlouvy Délku doby určité na 36 měsíců.

Komponenta HeInfo se používá pro informování uživatele o stavu záznamů v databázi formou upozornění či e-mailu.

Bylo doplněno logování aktivity komponenty HeInfo do přehledů v Helios Orange, aby v případě nefunkčnosti HeInfo byly uložena informace o historii zasílání informací.

Seznam odeslaných informací naleznete v přehledu Energo - Nastavení / HeInfo - log spuštění.

Poznámka: Aby byly informace o funkci HeInfo logovány, je nutné doplnit do sledované definice část kódu, který provede zápis do tabulky HeInfo.

A může to být třeba takto:
declare @Oznaceni nvarchar(100), @PoslDat datetime
set @Oznaceni = '<třeba Protest>'
set @PoslDat = (select max(Datum) from pch_HeInfo_Log where Oznaceni = @Oznaceni))
insert into pch_HeInfo_Log (Oznaceni, Datum) select @Oznaceni, getdate()
select ….
….
where …. and datum > @PoslDat

Na 2.záložce smlouvy (2-Placení) přibyla možnost zatrhnout „Faktura poštou doporučeně“ a tuto informaci poté přidat na sestavu.

Úprava platí pro VF vyúčtování běžné, předběžné, výsledné a opravné, kdy vznikne doklad s položkami s celkovou cenou 0,- bez připojené zálohy.
Pro dané případy je v řadě a hlavičce smlouvy možnost doplnit řady dokladů pro tyto případy:

řady smluv

hlavičky smluv

Tato vazba pak platí i pro FK.

Generování nulových faktur však musí být povoleno v globálním nastavení:

globální nastavení

Došlo k úpravě, kdy se při kopii (nebo přesunu) položky smlouvy na jinou smlouvu porovnává vyplnění IČO na zdrojové a cílové smlouvě.
Kontrola probíhá pouze na položkách smluv s poskytovanou službou na prodej plynu s rozpadem
(tam, kde se rozhoduje o generování fakturačního podklad na ekologickou daň z plynu).
Pokud má/nemá původní smlouva IČO a nová naopak, dojde k varování, aby obsluha provedla kontrolu nastavení.

Do přehledu Fakturační kalendář byla doplněna funkcionalita umožňující provést zobrazení a kontrolu hodnot měření před fakturací.
Přehled Předběžně měření k fakt. kalendáři zobrazuje hodnoty měření a k nim informace o připravenosti měření k fakturaci.

Vyhodnocení se provádí pomocí atributu Měření připraveno k fakturaci. Atribut zobrazuje v grafické podobě stav měření:

• Zelené kolečko - připraveno (OK)
• Červené kolečko - nepřipraveno (Chyba)

Stav Chyba vyhodnocuje zda:

• je měření uzamčeno,
• existuje měření.

V přehledu Fakturační kalendář jsou samostatné akce pro zobrazení měření k fakturaci pro Vyúčtování a Zúčtování.

Volba z menu Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení měření - Vyúčtování.
Volba z menu Doplňky /Zúčtování / Zobrazení měření - Zúčtování.

Byla provedena úprava Tichého přesunu zpráv OTE na disk.

Na základě informací od České pošty se mění od 1.2.2019 poplatky za poštovní poukázky B podané datově a to:
-do 5000 Kč včetně - poplatek 27.- (původně bylo 24)
-do 50.000 Kč včetně - poplatek 37.- (původně bylo 34)
-nad 50.000 Kč za každých započatých 10.000 Kč - poplatek 7.- (zůstává nezměněn)

Nové ceny byly implementovány do systému.

Upomínky byly doplněny o odkaz na službu Energo.
U služby je možné nastavit sazbu DPH a zvolit tak, zda se jedná o sankci (bez DPH) nebo pokutu (s DPH).

Zobraz odkaz

- Při změně parametrů na kartě se změny provedou také na osazení
- Připojením volné karty měřidla k osazení se v kartách příslušenství u měřidla změní příznak, že již není na skladě
- Při editaci karty příslušenství (měřidla), po opětovném otevření bylo opraveno ukládání
- Při odpojení karty měřidla z osazení se odpojí i karty příslušenství
- Bylo opraveno zobrazování přehledu karet měřidel ve formuláři osazení
- Denostupně mohou nyní nabývat pouze kladných hodnot
- Byly vytvořeny vazby mezi odečtovými trasami a měřícími místy
- Došlo k usnadnění při práci s kartou měřidla použitím kopie stávající karty, což zrychluje její zadávání:

1. Spustí se akce "Kopie" s příponou např. "-k"
2. Systém vytvoří kopii karty (včetně komponent)
3. Upraví se nový záznam

- Systém nyní umožňuje evidovat i karty se stejným výrobním číslem:

Příklad: VEOLIA M - karta bez přípony a VEOLIA F - karta s příponou např. "_F", příznak "Je kopie".
1. Opraví se údaje na kartě bez přípony
2. Spuštěním akce "Kopie/Aktualizace" karty s příponou "_F" systém zaktualizuje údaje na kopii karty podle původní karty