CRM
Na dialogové okno můžete vstoupit z hlavního menu kliknutím na volbu CRM (Customer Relationship Management).
Upozornění: Přístupnost této volby a možnost využít navazující funkce závisí na tom, jakou roli máte přidělenou.
Pomocí dialogového okna můžete vyhledat organizaci nebo osobu a založit novou organizační jednotku.
Upozornění: Aby se předešlo duplicitám, je nutné vždy nejprve prohledat již dříve vložené subjekty.
Vyhledávací formulář
Seznam nalezených organizací
Seznam nalezených osob
Vložení nové organizace
Vyhledávací formulář
CRM
Tip: Pokud máte v definici svého účtu nastaveno "Zobrazit blok pro vyhledání incidentu", můžete zadat a vyhledat incident podle ID i v tomto formuláři.
Pro vyhledání zadejte do textového pole pro vyhledávání text z názvu organizace nebo z příjmení osoby a stiskněte příslušné tlačítko:
Hledat organizaci
Hledat příjmení
Upozornění: Pokud není dle zadaného textu nalezen žádný záznam, vypíše systém hlášení.
-
Seznam organizací
Seznam organizací
Pro editaci údajů o organizaci a osobách příslušících této organizaci pokračujte kliknutím na název organizace.
Více o detailu a možnosti editace organizace viz kapitola Organizace.Seznam osob příslušících k organizaci zobrazíte kliknutím na +Osoby.
-
Seznam osob
Seznam osob
Pro editaci údajů pokračujte kliknutím na osobu nebo organizaci.
Více o detailu a možnosti editace organizace viz kapitola Organizace.Více o detailu a možnosti editace osoby viz kapitola Osoba.Tip: Pomocí šipek "<< <" a "> >>" se můžete rychle pohybovat dopředu a zpět v seznamu nalezených osob nebo přímo kliknout na číslo stránky. Počet zobrazených osob na stránce je volitelný.
Tip: Pomocí šipek "<< <" a "> >>" se můžete rychle pohybovat dopředu a zpět v seznamu organizací nebo přímo kliknout na číslo stránky. Počet zobrazených organizací na stránce je volitelný.
Vložení nové organizace
Pokud není nalezena požadovaná organizace, pokračujte kliknutím na odkaz Vložit novou organizaci.Více o založení nové organizace viz kapitola Organizace.
Upozornění: Přístupnost jednotlivých operací závisí na tom, jakou roli máte přidělenou.