Uzavíráme smlouvu na odběr tepelné energie s SVJ pro dům Masarykova 15. SVJ odebírá pouze teplo na vytápění, fakturace probíhá jednou ročně s měsíčními zálohami ve výši 5000 Kč. Cena tepla na konci roku je 500 Kč/GJ a předpokládá se, že jde o novou cenovou lokalitu či úroveň předání. Teplo je měřeno. Smlouva platí od 1.1.2013.

• Musí existovat platné období zpracování
• Musí existovat objekt v soudečku Energo - objekty se založeným objektem reprezentujícím odběrné místo SVJ.
• Musí existovat měřící místo, jeho osazení měřidlem a dimenze pro měření, vše připojeno k objektu.
• V číselníku organizací musí být založena organizace SVJ pro dům Masarykova 15.
• Musí existovat alespoň jedna řada smluv s vyplněnými řadami faktur pro zálohy a vyúčtování.
• Musí existovat poskytovaná služba pro prodej tepla. Pokud neexistuje, je nutné ji nejprve založit.
• Pokud cena 500 Kč/GJ ze zadání neodpovídá žádné již existující ceně (cenové lokalitě, úrovni předání ..), je nutné ji nejprve založit.

Následuje výčet kroků postupu tak, jak by měly jít logicky za sebou. V některých případech je možné postupovat vícero způsoby, zde se však zaměříme pouze na jeden.

V soudečku Energo - Smlouvy zvolíme agendu Smlouvy a stiskneme tlačítko Nový.

Přes volbu tří teček je potřeba zvolit řadu smlouvy, do které bud právě vznikající smlouva zařazena. Po potvrzení se objeví další okno, do kterého uvedeme rok uzavření smlouvy a opět potvrdíme.

Objeví se dialogové okno pro zadání smlouvy.

Vyplníme tato pole:

• Datum platnosti od: 1.1.2013
• Datum platnosti do: 31.12.2999 (kliknutím na šipku umístěnou napravo od tohoto pole)
• Číslo smlouvy: vyplníme číslo smlouvy, například 2013/01
• Variabilní symbol: vyplníme variabilní symbol pro platby záloh, např. 201301
• Organizace: přes tři tečky vybereme z návazného číselníku organizací organizaci SVJ pro dům Masarykova 15.

Ostatní pole jsou nepovinná a pro náš příklad zatím nedůležitá.

Přepneme se na záložku 2-Placení.

Vyplníme tato pole:

• Práce se zálohou: Předpis zálohy, zdaněná záloha. Tímto nastavením přímo aktivujeme zálohy na smlouvě.
• Četnost placení záloh: 12 - znamená dvanáct záloh do roka.
• Výpočet výše záloh: rovnoměrně
• Četnost fakturace: 1 - znamená jedna faktura do roka

Ostatní pole jsou pro tento příklad zatím nedůležitá. Potvrdíme stiskem tlačítka OK. Tímto je založena hlavička smlouvy.

Stiskem klávesy F11 (nebo přes místní menu volbou *Smlouvy - Položky smlouvy) nad právě vytvořenou hlavičkou smlouvy si zobrazíme přehled Položky smlouvy. Přehled je nyní pochopitelně prázdný a je nyní nutné novou položku smlouvy založit. Volbou Nový v menu tedy pořídíme položku smlouvy:

Vyplníme tato pole:

• Datum platnosti od - 1.1.2013 - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy
• Datum platnosti do - 31.12.2999 - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy
• Objekt (místo plnění) - z návazného číselníku objektů vybereme příslušné odběrné místo.
• Poskytovaná služba - z návazného číselníku poskytovaných služebe vybereme příslušnou službu, tedy prodej tepla.

Stiskem klávesy F11 (nebo přes místní menu volbou *Měření - Seznam měřáků položky smlouvy) nad právě vytvořenou položkou smlouvy si zobrazíme přehled Měřidla položky smlouvy. Přehled je nyní prázdný a je nyní nutné pořídit nový záznam. Nejde o založení nového měřidla, ale o provázání již existujícího měřícího místa a příslušné dimenze s položkou smlouvy tak, aby položka smlouvy věděla, odkud má brát hodnoty pro svou fakturaci. Volbou Nový v menu tedy pořídíme novou vazbu:

Vyplníme tato pole:

• Datum platnosti od - bude již předvyplněno dle platnosti položky smlouvy
• Měřící místo - vybereme příslušné měřící místo. Zobrazena budou pouze ta měřící místa, která jsou navázána na objekt uvedený v poli Objekt.
• Dimenze - vybereme příslušnou dimenzi.

Ostatní pole necháme v přednastaveném stavu.

Až do této chvíle byla smlouva ve stavu V přípravě. Protože má již pořízeny všechny potřebné záležitosti, lze její stav přepnout do stavu Platná. Přepnutí stavu se provádí v místním menu nad smlouvou volbou *Smlouva - Změna stavu smlouvy:

Přes návaznou nabídku zvolíme požadovaný stav. Přepnutí stavu smlouvy má za následek provedení předdefinovaných akcí zavisejících na požadavcích zákazníka. Mimo jiné se založí tzv. Cenový dodatek ke smlouvě.

Aby bylo možno jakoukoliv smlouvu fakturovat, musí k ní existovat platný dodatek. Přehled dodatků zobrazíme nad smlouvou v místním menu volbou *Smlouvy - Zobrazit dodatky, nebo klávesovou zkratkou ctrl+F11. Z minulého kroku postupu, tedy změny stavy smlouvy by již měl jeden dodatek ke smlouvě existovat a měl by být ve stavu v přípravě. Pokud dodatek neexistuje, založíme jej volbou Nový v menu:

Pro náš případ není potřeba již s dodatkem cokoliv dělat. Veškerá pole se předvyplní dle toho, jak je nastavena hlavička smlouvy. Potvrdíme stiskem tlačítka OK.

Nyní je nutné dodatku sdělit výši zálohy. Toto se provede přes přehled Cenové podmínky, který se zobrazí nad dodatkem přes místní menu volbou Dodatek - Cenové podmínky, nebo stisknutím klávesy F11. Přehled zobrazí tolik záznamů, kolik je platných položek smlouvy. V našem případě existuje pouze jedna položka smlouvy, proto se zobrazí jeden záznam. Tento záznam slouží k tomu, aby se do něj upsala výše zálohy. To se provede volbou Oprava v menu:

Vyplníme toto pole:

• Roční výše zálohy - jelikož je měsíční záloha stanovena na 5000 Kč, vyplníme roční výši zálohy jako 60000 Kč.

Potvrdíme stisknutím tlačítka OK. Tím je stanovena roční výše zálohy. Zavřeme přehled Cenové podmínky a vrátíme se do přehledu Dodatky.

Nyní je nutné přepnout vytvořený dodatek s přiřazenou výší zálohy do platného stavu. Tato procedura je prováděna ve třech krocích:

• Nad dodatkem v místním menu zvolíme *Dodatek - Schválení (nebo klávesovou zkratku ctrl+F12). Objeví se hláška o kontrole cenových podmínek:
  

Hlášku potvrdíme.

• Zobrazí se přehled Cenové podmínky. V něm jsme již byli a nastavovali jsme jej, systém jej ale nabízí k dodatečné úpravě před schválením dodatku kvůli eliminaci případné chyby. Přehled zavřeme. Objeví se hláška o schválení dodatku:
  

Hlášku potvrdíme.

• Zobrazí se hláška o tom, že dodatek byl schválen a dotaz, zda si přejeme přegenerovat fakturační kalendář:
  

Potvrzením této hlášky dojde k vygenerování fakturačního kalendáře. Tento krok lze vynechat a spustit ho následně přímo nad smlouvou v místním menu volbou *Smlouvy - přegenerovat fakturační kalendář, ale pro náš případ, kdy zakládáme novou smlouvu, je toto nejjednodušší řešení.

Nyní je nad smlouvou vytvořen tzv. Fakturační kalendář, což je základ pro práci se zálohami a s fakturací. Nad smlouvou jej lze zobrazit pomocí klávesy F12 nebo v místním menu volbou *Smlouva - Zobrazit fakturační kalendář

Nyní je smlouva připravena pro práci.