Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- zalozeni_smlouvy_-_teplo:1x_fakturace_12x_zaloha [29.06.2022 07:07]
Miloslav Dočkal [Měřidla položky smlouvy]
+++ zalozeni_smlouvy_-_teplo:1x_fakturace_12x_zaloha [29.06.2022 15:13] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Změna stavu smlouvy]
@@ Řádek 22: / Řádek 22: @@
 ====Smlouvy====
-V soudečku **Energo - Smlouvy** zvolíme agendu **Smlouvy** a stiskneme tlačítko //Nový//.\\
+V modulu **Energo-Smlouvy** zvolíme agendu **Smlouvy** a stiskneme tlačítko //Nový//.\\
  {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml1.png?300|}} {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml2.png?300|}} {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml3.png?175|}}\\
 Přes volbu tří teček je potřeba zvolit řadu smlouvy, do které bud právě vznikající smlouva zařazena. Po potvrzení se objeví další okno, ve kterém se nabídne aktuální rok pro uzavření smlouvy a opět potvrdíme **OK**.
@@ Řádek 32: / Řádek 32: @@
 Vyplníme tato pole:
   * Datum platnosti od: //1.1.2022//
-  * Datum platnosti do: //31.12.2999// (v případě, že by nebylo předvyplněno, stačí kliknout na šipku umístěnou napravo od tohoto pole)
+  * Datum platnosti do: //31.12.2999// (pokud je smlouva na dobu neurčitou, je datum takto vyplněno automaticky. V případě, že by nebylo předvyplněno, stačí kliknout na šipku umístěnou napravo od tohoto pole)
   * Číslo smlouvy: použijeme předvyplněné číslo smlouvy nebo je upravíme podle potřeby
   * Variabilní symbol: použijeme předvyplněný variabilní symbol pro platby záloh nebo jej upravíme podle potřeby
@@ Řádek 66: / Řádek 66: @@
 ====Měřidla položky smlouvy====
 Stiskem klávesy F11 (nebo přes volbu **Doplňky / Měření / Seznam měřáků položky smlouvy**) nad právě vytvořenou položkou smlouvy si zobrazíme přehled **Měřidla položky smlouvy**. Přehled je nyní prázdný a je nyní nutné pořídit nový záznam. Nejde o založení nového měřidla, ale o provázání **již existujícího měřícího místa** a příslušné **dimenze** s **položkou smlouvy** tak, aby položka smlouvy věděla, odkud má brát hodnoty pro svou fakturaci. Volbou **Nový F2** v menu tedy pořídíme novou vazbu:\\
- {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml7.png?400|}}\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml7.png?300|}}\\
 Vyplníme tato pole:
@@ Řádek 76: / Řádek 76: @@
 ====Změna stavu smlouvy====
-Až do této chvíle byla smlouva ve stavu **V přípravě**. Protože má již pořízeny všechny potřebné záležitosti, lze její stav přepnout do stavu **Platná**. Přepnutí stavu se provádí v místním menu nad smlouvou volbou ***Smlouva - Změna stavu smlouvy**:\\
+Až do této chvíle byla smlouva ve stavu **V přípravě**. Protože má již pořízeny všechny potřebné záležitosti, lze její stav přepnout do stavu **Platná**. Přepnutí stavu se provádí volbou **Doplňky / Smlouva / Změna stavu smlouvy**:\\
-{{:napoveda2:smlouvy:zmena_stavu_smlouvy.jpg|}}\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml8.png?400|}}\\
-Přes návaznou nabídku zvolíme požadovaný stav. Přepnutí stavu smlouvy má za následek provedení předdefinovaných akcí zavisejících na požadavcích zákazníka. Mimo jiné se založí tzv. **Cenový dodatek ke smlouvě**. \\
+Ze zobrazené nabídky zvolíme požadovaný stav, volbou **Přenos** a potvrzením informačního okna s oznámeným výsledkem procesu.\\
+Přepnutí stavu smlouvy má za následek provedení předdefinovaných akcí závisejících na požadavcích zákazníka.\\
-====Dodatky====
+====Zálohy====
-Aby bylo možno jakoukoliv smlouvu fakturovat, musí k ní existovat [[/napoveda2/smlouvy/metodika#dodatky|platný dodatek]]. Přehled dodatků zobrazíme nad smlouvou v místním menu volbou ***Smlouvy - Zobrazit dodatky**, nebo klávesovou zkratkou //ctrl+F11//. Z minulého kroku postupu, tedy změny stavy smlouvy by již měl jeden dodatek ke smlouvě existovat a měl by být ve stavu //v přípravě//. Pokud dodatek neexistuje, založíme jej volbou **Nový** v menu:\\
+Aby bylo možno jakoukoliv smlouvu fakturovat, musí k ní existovat předpis záloh. Přehled záloh zobrazíme nad smlouvou volbou **Doplňky / Předpisy záloh / Zobrazit nastavení záloh**, nebo klávesovou zkratkou //Shift+F11//.\\
-{{:napoveda2:smlouvy:dodatek.jpg|}}\\
+Novou zálohu vytvoříme volbou **Nový F2** v menu:\\
-Pro náš případ není potřeba již s dodatkem cokoliv dělat. Veškerá pole se předvyplní dle toho, jak je nastavena [[/napoveda2/smlouvy/postupy#smlouvy|hlavička smlouvy]]. Potvrdíme stiskem tlačítka **OK**.
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml9.png?500|}}\\
+a potvrdíme vytvoření rovnoměrné zálohy OK.\\
-====Cenové podmínky====
+Otevře se okno pro nastavení zálohy OM:
-Nyní je nutné dodatku sdělit výši zálohy. Toto se provede přes přehled **Cenové podmínky**, který se zobrazí nad dodatkem přes místní menu volbou **Dodatek - Cenové podmínky**, nebo stisknutím klávesy //F11//. Přehled zobrazí tolik záznamů, kolik je platných [[/napoveda2/smlouvy/metodika#polozky_smluv|položek smlouvy]]. V našem případě existuje pouze jedna položka smlouvy, proto se zobrazí jeden záznam. Tento záznam slouží k tomu, aby se do něj upsala **výše zálohy**. To se provede volbou **Oprava** v menu:\\
-{{:napoveda2:smlouvy:cenove_podminky.jpg|}}\\
-Vyplníme toto pole:
-  * Roční výše zálohy - jelikož je měsíční záloha stanovena na 5000 Kč, vyplníme roční výši zálohy jako 60000 Kč.
-Potvrdíme stisknutím tlačítka OK. Tím je stanovena roční výše zálohy. Zavřeme přehled **Cenové podmínky** a vrátíme se do přehledu **Dodatky**. \\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml10.png?500|}}\\
-====Schválení dodatku====
+kde zadáme stanovenou zálohu 5000,-/měs. a potvrdíme OK.\\
-Nyní je nutné přepnout vytvořený dodatek s přiřazenou výší zálohy do platného stavu. Tato procedura je prováděna ve třech krocích:
-  * Nad dodatkem v místním menu zvolíme ***Dodatek - Schválení** (nebo klávesovou zkratku //ctrl+F12//). Objeví se hláška o kontrole cenových podmínek:\\
+Volbou **Doplňky / Předpisy záloh / Generování předpisů záloh** se nabídne datum, od kdy se mají zálohy generovat:\\
-{{:napoveda2:smlouvy:kontrola_cenovych_podminek.jpg|}}\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml11.png?250|}}\\
-Hlášku potvrdíme.
+a po odsouhlasení proběhne vytvoření záloh, které končí zobrazením informačního okna:\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml12.png?800|}}\\
+kde se mj. dozvíme např., že jsme nezadali formu úhrady záloh.\\
-  * Zobrazí se přehled **Cenové podmínky**. V něm jsme již byli a nastavovali jsme jej, systém jej ale nabízí k dodatečné úpravě před schválením dodatku kvůli eliminaci případné chyby. Přehled zavřeme. Objeví se hláška o schválení dodatku:\\
+Volbou **Doplňky / Předpisy záloh / Zobraz předpisy** se dostaneme k přehledu předpisů záloh:\\
-{{:napoveda2:smlouvy:schvalit_dodatek.jpg|}}\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml13.png?950|}}
-Hlášku potvrdíme.
-  * Zobrazí se hláška o tom, že dodatek byl schválen a dotaz, zda si přejeme přegenerovat fakturační kalendář:\\
+====Rozpisy====
-{{:napoveda2:smlouvy:dodatek_byl_schvalen.jpg|}}\\
+Nyní je vhodné vytvořit rozpis záloh, který budeme zasílat odběrateli.
-Potvrzením této hlášky dojde k **vygenerování fakturačního kalendáře**. Tento krok lze vynechat a spustit ho následně přímo nad smlouvou v místním menu volbou ***Smlouvy - přegenerovat fakturační kalendář**, ale pro náš případ, kdy zakládáme novou smlouvu, je toto nejjednodušší řešení.
+  * Nad smlouvou zvolíme **Doplňky / Předpisy záloh / Vytvoř rozpis s výběrem období**. Objeví se nabídka všech období zpracování. Zafiltrujeme na rok 2022 a vybereme všechno //Ctrl+A//:\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml14.png?400|}}\\
+Výběr potvrdíme volbou **Přenos**.
+  * Po odvolání informačního okna o provedeném procesu se zobrazí se přehled **Rozpisy**, v něm je momentálně nabídnut vytvořený rozpis a po volbě **Přehled / Tisk / Tisk formulářem** (nebo F8),\\
+se zobrazí výsledný, na základě požadavků uživatele předdefinovaný tiskový výstup, který může zároveň sloužit jako **//Daňový doklad//**:\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml15.png?600|}}\\
+Ten je možné vytisknout a nebo odeslat ve formátu //pdf// mailem.
 ====Fakturační kalendář====
-Nyní je nad smlouvou vytvořen tzv. **Fakturační kalendář**, což je základ pro práci se zálohami a s fakturací. Nad smlouvou jej lze zobrazit pomocí klávesy //F12// nebo v místním menu volbou ***Smlouva - Zobrazit fakturační kalendář**\\
+Nyní je nad smlouvou vytvořen tzv. **Fakturační kalendář**, což je základ pro práci se zálohami a s fakturací. Nad smlouvou jej lze zobrazit pomocí klávesy //F12// nebo volbou **Doplňky / Smlouva / Zobrazit fakturační kalendář F12**\\
-{{:napoveda2:smlouvy:platebni_kalendar.jpg|}}\\
+ {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml16.png?950|}}\\
 **Nyní je smlouva připravena pro práci.**

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » zalozeni_smlouvy_-_teplo » Založení smlouvy - teplo: 1x fakturace, 12x záloha

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje