Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:smlouvy:zmena_zpusobu_fakturace [30.07.2013 13:03]
Michal Grandisch vytvořeno 		napoveda2:smlouvy:zmena_zpusobu_fakturace [04.09.2019 08:35] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Změna způsobu fakturace]
Řádek 1: Řádek 1:
-=====Změna způsobu fakturace===== +======Změna způsobu fakturace====== 
-Změna způsobu fakturace smlouvy probíhá v praxi zcela běžně. Iniciace probíhá jak ze strany zákazníka (většinou z důvodů cashflow nebo přesnosti a přehlednosti fakturace), tak ze strany dodavatele energií (opět z důvodů cashflow a hlavně sjednocení způsobu fakturace pro co nejvíce zákazníků,​ čímž se mnohem zejdnodušuje způsob práce).+Změna způsobu fakturace smlouvy probíhá v praxi zcela běžně. Iniciace probíhá jak ze strany zákazníka (většinou z důvodů cashflow nebo přesnosti a přehlednosti fakturace), tak ze strany dodavatele energií (opět z důvodů cashflow a hlavně sjednocení způsobu fakturace pro co nejvíce zákazníků,​ čímž se mnohem zejdnodušuje způsob práce).\\ 
 + 
 +Průběh změny způsobu fakturace může být proveden více způsoby, které ale v praxi znamenají vždy to samé: **změnu parametrů platebního kalendáře**. V praxi se většinou používají tyto: 
 +  * Se zákazníkem se ukončí probíhající smlouva a uzavře se s ním nová, s novými parametry právě v oblasti fakturace. V takovém případě se stejný postup provede i v modulu Energo v agendě **Smlouvy**. 
 +  * Smlouva se zákazníkem zůstává i nadále v platnosti, vytvoří se k ní pouze dodatek zohledňující právě změnu způsobu fakturace. Založení takovéto změny je posáno níže. 
 + 
 + 
 +=====Zadání===== 
 + 
 +Zákazník se rozhodl, že již nově od r. 2014 nechce platit měsíční zálohy s ročním vyúčtováním,​ ale že chce každý měsíc fakturu za předběžnou cenu tepla s ročním zúčtováním za výslednou cenu. 
 + 
 +=====Postup===== 
 + 
 +Můžeme použít analogii z postupů založení smluv na teplo, viz. __[[/​zalozeni_smlouvy_-_teplo/​1x_fakturace_12x_zaloha|12 záloh, 1 faktura]]__ a __[[/​zalozeni_smlouvy_-_teplo/​12x_predbezna_fakturace_1x_vysledna|12m předběžných faktur, 1 výsledná faktura]]__.\\ 
 + 
 +====Změna fakturace==== 
 +samotný způsob změny fakturace se provádí na **hlavičce smlouvy**, konkrétně na **záložce 2 - placení**. Veškeré změny, které je nutno provést, jsou uvedeny ve výše uvedených příkladech,​ pro názornost uvedeme znovu: 
 +  * Práce se zálohou: změnit na hodnotu //Bez záloh, přímo se fakturuje//​. 
 +  * Den (placení): nastavit na hodnotu //31// 
 +  * Měsíc placení: nastavit na hodnotu //1// 
 +  * Četnost fakturace: změnit na hodnotu //12+1// 
 + 
 +====Založení nového dodatku==== 
 +Po provedení změn v hlavičce smlouvy je nyní nutné založit nový dodatek ke smlouvě. Tímto dodatkem vejdou v platnost změny provedené na hlavičce smlouvy, a to od specifikovaného data. Tyto změny budou promítnuty do **fakturačního kalendáře**. \\ 
 + 
 +Přehled dodatků zobrazíme nad smlouvou v místním menu volbou ***Smlouvy - Zobrazit dodatky**, nebo klávesovou zkratkou //​__ctrl+F11__//​. Pořídíme nový dodatek, a to volbou **Nový** v menu. Jediné pole, které vyplníme, je pole **Platnost od** a nastavíme mu hodnotu //​1.1.2014//​. Dodatek uložíme volbou OK. \\ 
 + 
 +Nyní existují v přehledu dva dodatky. Jeden je ve stavu //​Platný//,​ druhý ve stavu //V přípravě//​. Nyní je potřeba dodatek V přípravě schválit:​ 
 + 
 +====Schválení nového dodatku==== 
 + * Nad dodatkem v místním menu zvolíme ***Dodatek - Schválení** (nebo klávesovou zkratku //​ctrl+F12//​). Objeví se hláška o kontrole cenových podmínek:​\\ 
 +{{:​napoveda2:​smlouvy:​kontrola_cenovych_podminek.jpg|}}\\ 
 +Hlášku potvrdíme. 
 + 
 +  * Zobrazí se přehled **Cenové podmínky**. V něm jsme již byli a nastavovali jsme jej, systém jej ale nabízí k dodatečné úpravě před schválením dodatku kvůli eliminaci případné chyby. Přehled zavřeme. Objeví se hláška o schválení dodatku:​\\ 
 +{{:​zalozeni_smlouvy_-_teplo:​schvalit_dodatek_2.jpg|}}\\ 
 +Hlášku potvrdíme. 
 + 
 +  * Zobrazí se hláška o tom, že dodatek byl schválen a dotaz, zda si přejeme přegenerovat fakturační kalendář:​\\ 
 +{{:​napoveda2:​smlouvy:​dodatek_byl_schvalen.jpg|}}\\ 
 +Potvrzením této hlášky dojde k **vygenerování fakturačního kalendáře** od datumu zadaného v dodatku. Fakturační kalendář pak bude vypadat následovně:​\\ 
 + 
 +{{:​napoveda2:​smlouvy:​platebni_kalendar_3.jpg|}}\\ 
 + 
 +Na obrázku fakturačního kalendáře je vidět, že ke změně došlo od roku 2014. Zatímco v roce 2013 jsou povoleny zálohy každý měsíc (sloupce //NZ// a //DZ//), vyúčtování jednou za rok (sloupce //V// a //VV//) a ve sloupci **částka** je vidět velikost měsíční zálohy //​5000//, ​  v roce 2014 již zálohy povoleny nejsou, zato je povoleno každý měsíc předběžné vyúčtování (sloupec //PV//), roční vyúčtování zůstalo nezměněno a částka zálohy se změnila na //nulu//. \\ 
 + 
 +=====Individuální nastavení způsobu fakturace===== 
 +Nezřídkakdy existuje nutnost nastavit způsob fakturace takový, který není pokryt v přednastavení na hlavičce smlouvy. Příkladem může být situace, kdy zákazník platí vždy dva měsíce zálohu a třetí měsíc má vyúčtování. V takovém případě je nutné editovat přímo nastavení **fakturačního kalendáře**. Ten lze editovat více způsoby, podle toho, co od editace očekáváme:​\\ 
 +  * **Změna rozpisu záloh**  
 +  * **Jednotlivé nastavení chování položky fakturačního kalendáře** (povolení/​zakázání záloh, fakturace atp.) 
 +  * **Hromadné nastavení chování položek fakturačního kalendáře** (povolení/​zakázání záloh, fakturace atp.) 
 + 
 +====Změna rozpisu záloh==== 
 +Nad fakturačním kalendářem v místním menu zvolíme ***Editace - oprava ročního rozložení**. Podle toho, na jakém řádku fakturačního kalendáře stál kurzor v okamžiku volby tohoto způsobu editace, zobrazí se rozpis záloh pro příslušný rok. \\ 
 +{{:​napoveda2:​smlouvy:​oprava_rocniho_rozlozeni_zaloh.jpg|}}\\ 
 + 
 +Každé pole ve sloupci **Částka zálohy** je editovatelné a reprezentuje právě jeden měsíc v daném roce.  
 + 
 +==== Změna položky fakturačního kalendáře včetně událostí ==== 
 +Nad fakturačním kalendářem v místním menu zvolíme ***Editace - oprava položky kalendáře včetně údálostí**. Edituje se vždy pouze jeden označený řádek (na kterém stoji kurzor).\\ 
 +{{:​napoveda2:​smlouvy:​polozka_pk.jpg|}}\\ 
 + 
 +Červeně podtržená pole aktivují či deaktivují příslušnou fakturaci. Jakmile je pole zaškrtnuto,​ lze nastavit příslušné datum.\\ 
 + 
 +==== Hromadné nastavení chování položek fakturačního kalendáře ==== 
 +Nad fakturačním kalendářem v místním menu zvolíme ***Editace - Hromadná oprava řádků PK**. Editovány budou vždy pouze označené řádky.\\ 
 + 
 +{{:​napoveda2:​smlouvy:​hromadna_zmena_radku_pk.jpg|}}\\ 
 + 
 +Nastavení se děje pomocí přepínaču **Ponechat, Povolit** a **Zakázat**. Jsou to ekvivalenty zaškrtávátek z minulého bodu. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 

Osobní nástroje