Předpisy pro odběrná místa z webu (old)

Přehled využívají uživatelé, kteří mají zakoupen zákaznický a obchodnický portál - nástroj pro internetové obchodování napojený na informační systém HeO. Zákaznický portál slouží odběratelům. Ti po přihlášení na portál vidí svá odběrná místa, naměřené hodnoty, přehledy záloh a faktur a mohou zadávat samoodečty. Obchodnický portál slouží obchodním zástupcům k vytváření nových smluv přímo na webu. Smlouvy se pak přenáší do Heliosu.

V modulu Energo – Smlouvy je vytvořen přehled Předpisy pro odběrná místa z webu. Přehled slouží pro vytváření záznamů do Heliosu ze smluv zadaných obchodníky na webu. Záznamy se do přehledu zakládají po spuštění „přenašeče“ (ručním nebo automatickém spuštění – např. naplánovanou úlohou), který slouží pro přenos dat z webu do Heliosu.

V přehledu jsou zobrazeny sloupce Kontrola … Hodnoty polí znamenají výsledek kontroly jednotlivých oddílů formuláře. Pro větší názornost jsou hodnoty barevně rozlišeny. Před prvním otevřením záznamu je výsledek všech kontrol nastaven na hodnotu Nekontrolováno (bez obarvení).

Formulář Předpisy pro smlouvy z webu obsahuje 2 záložky – Předpis a Výpis z logu. Záložka Předpis je rozdělena do jednotlivých oddílů – Objekt, Měřidlo, Odběratel, Organizace pro zasílání dokladů, Smlouva, Položka. Kliknutím na řádek s nadpisem oddílu lze oddíl zobrazit, popř. skrýt. Barevné označení zobrazuje výsledek kontroly daného oddílu (zelená = OK, červená = Chyba, bez barvy = Nekontrolováno).

Po otevření přehledu systém vyhledává podle určitých předdefinovaných pravidel již existující záznamy v Heliosu, které by se shodovaly s údaji zadanými na webu. Mohou nastat následující situace:

• Nalezeno existující
  

Systém nalezne shodný záznam a předvyplní jej do vrchního políčka.

• Nepřevedeno, Vybráno existující

Systém záznam nenajde (pole zobrazující údaje z Heliosu zůstanou prázdná). Uživatel přesto ví, že v systému odpovídající záznam existuje. Vstoupí tedy do návazného přehledu přes ikonku tří teček a záznam vyhledá. Volbu následně potvrdí tlačítkem Přenos.

• Převedeno z webu, Upraveno uživatelem

Systém shodný záznam nenalezne, protože zde ještě neexistuje. V pravé části oddílu je v tomto případě aktivní tlačítko Vytvořit. Po jeho stisknutí se záznam do Heliosu založí a vyplní se údaje do bílých polí. Tlačítko Vytvořit již není aktivní.

Následně uživatel stiskne tlačítko Upravit a zkontroluje vytvořený objekt (může doplnit potřebné údaje, popř. změnit např. označení, pokud ví, že bylo na webu chybně zadáno a neodpovídá používané metodice, …).

Je-li vše zadáno správně a záznam je tedy řádně založen, popř. vybrán existující, nadpis oddílu změní barvu na zelenou.

Shrnutí funkcí formuláře:

• Tlačítko Vytvořit – slouží k vytvoření nového záznamu do Heliosu podle údajů vyplněných na webu.
• Tlačítko Upravit – slouží k úpravě a kontrole nově založeného, popř. nalezeného existujícího záznamu.

• Ikona tři tečky – slouží k otevření návazného přehledu.

Na formuláři je pole Varianta, které obsahuje dvě hodnoty - Organizace pro zasílání dokladů a Zástupce (kontaktní osoba). Podle vybrané hodnoty je pojmenován i celý tento oddíl. Obchodník na webu má možnost vyplnit korespondenční adresu (je-li odlišná od adresy sídla společnosti nebo trvalého bydliště), popř. odpovědného zástupce zákazníka.

Většinou tato pole vyplňována nejsou, a proto zůstane oddíl ve stavu Nekontrolováno. Pokud obchodník na webu vyplní korespondenční adresu a uživatel stiskne na formuláři tlačítko Vytvořit, založí se do přehledu Organizací²⁾ nový záznam. Ten bude mít zatrženo zaškrtávátko Místo určení a vyplněno pole Nadřízená organizace (naváže se na organizaci, která je vybrána v oddílu Odběratel). Pokud obchodník na webu vyplní odpovědného zástupce zákazníka, tlačítkem Vytvořit se založí nový záznam do přehledu Kontaktní osoby.

Druhá záložka formuláře obsahuje Výpis z logu. Uživatel si zde může zkontrolovat, proč daný oddíl hlásí chybu a provést nápravu.

Uživatel definuje odběratele, kteří budou přistupovat na zákaznický portál, následovně:

• osoba je vyplněna nad smlouvou v přehledu Vztahy osob ke smlouvám³⁾,
• Typ vztahu = smluvní kontakt,
• kontaktní osoba má vyplněn email (slouží jako přihlašovací jméno na portál).

Přehled Povolené osoby ke smlouvám na webu⁴⁾ slouží uživateli k práci s osobami přistupujícími na web. Umožňuje přidat osoby, které budou přistupovat na web, ale uživatel je nechce evidovat jako kontaktní osoby ke smlouvám. Také umožňuje dočasně povolit / zakázat přístup některým osobám.

Spuštěním akce Načíst osoby a smlouvy⁵⁾ dojde k založení záznamů do přehledu. Je vhodné nastavit, aby se akce spouštěla automaticky při provádění webového přenosu.

Pro každou Osobu ke smlouvě⁶⁾, která má zadán Typ vztahu = smluvní kontakt a má zadaný email se v přehledu založí jeden záznam. Ten představuje vztah Smlouva – Osoba.

Záznam je možné založit i ručně tlačítkem Nový. Tuto funkci uživatel použije pouze tehdy, pokud z nějakého důvodu nechce evidovat osobu v přehledu Vztahy osob ke smlouvám⁷⁾, ale chce, aby osoba měla přístup na web.

Existují tedy dva druhy vzniku záznamu:

• automaticky dle definice,
• ručně vložený záznam.

V přehledu Smlouvy lze přes funkci Nastav přidat sloupec Existuje uživatel na webu. Atribut se zaškrtne u těch smluv, které mají v přehledu Povolené osoby ke smlouvám na webu vytvořen alespoň jeden záznam (buď automaticky, nebo ručně založený) a ten má nastaveno Povoleno (viz níže).

Pro každý záznam v přehledu (vztah Smlouva – Osoba) je možné nastavit, zda je daná kombinace osoby a smlouvy Povolená, popř. Zakázaná pro web. Nastavení může uživatel provést dvěma způsoby:

• vstoupí do záznamu Opravou a změní hodnotu pole Tato kombinace osoby a smlouvy je … na požadovaný stav,
• označí záznamy, u kterých chce změnu provést, a akcí z místní nabídky Zakázat kombinaci osoby a smlouvy, popř. Povolit kombinaci osoby a smlouvy nastaví požadovaný stav.

Při automatickém načtení osob je vztah přednastaven na Povoleno.

Pokud je vztah nastaven jako Zakázaný, nebude daná osoba kontaktní osobou na webu.

Akcí Zrušit lze záznam vymazat. Při mazání záznamu, jehož Druh vzniku = automaticky dle definice, je uživatel upozorněn hláškou, že záznam je možné smazat, ale pokud nedojde ke smazání Osoby ke smlouvě v přehledu Vztahy osob ke smlouvám, dojde při příští aktualizaci přehledu ke znovuzaložení záznamu.