Postupy - WikiEnergo

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Postupy ======
Na této stránce budou zveřejňovány postupy související s částí Energo - smlouvy. Půjde jak o založení celých smluv, tak o založení dílčích záležitostí se smlouvami souvisejícími. \\

=====Založení poskytované služby=====
V soudečku **Oběh zboží** zvolíme agendu **Zboží a služby**. Volbou **Nový** v menu se otevře číselník **druhů poskytovaných služeb**. \\
{{:napoveda2:smlouvy:zbozi_sluzby1.jpg|}}\\
Zvolíme příslušný druh služby. Kliknutím na tlačítko **Přenos** se dostaneme do karty zboží a služby.\\
{{:napoveda2:smlouvy:zbozi_sluzby2.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:\\

__//Záložka Popis//__:
  * Registrační číslo - zpravidla se vyplňuje samo dle nastavení druhu poskytovaných služeb
  * Název 1 - název poskytované služby (např. //Prodej tepla//)
  * MJ Evidence - evidenční měrná jednotka. Používá se jak při nákupu, tak při prodeji

__//Záložka Vlastnosti//__:
  * Druh skladu - zvolíme //Služba//

__//Záložka Daně//__:
  * DPH výstup - zvolíme dle služby

Vše potvrdíme tlačítkem **OK**. Tím je založena kmenová karta služby. Nyní je potřeba tuto kartu přenést na tzv. **sklad služeb**. Zvolíme agendu **Stav skladu**. Ve stavovém řádku vybereme sklad služeb (záleží na individuálním nastavení zákazníka). Volbou **Nový** se zobrazí agenda **Zboží a služby**, ve které zvolíme v předchozích krocích nově založenou kmenovou kartu služby. Kliknutím na tlačítko **Přenos** volbu potvrdíme. Tímto jsme dali Heliosu na srozuměnou, že právě založená kmenová karta je opravdu služba, nebude se tedy nikterak naskladňovat ani vyskladňovat. Toto je **nutná podmínka pro to, aby fungovalo vystavování faktur**.


V soudečku **Energo - Smlouvy** zvolíme agendu **Poskytované služby**. Volbou **Nový** z menu založíme novou poskytovanou službu:\\
{{:napoveda2:smlouvy:poskytovane_sluzby.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:
  * Druh poskytované služby - vybereme požadovaný druh služby
  * Druh služby - z rolovacího menu vybereme dle toho, o jakou službu se jedná (//teplo, voda, elektřina dodávka, elektřina distribuce..//)
  * Kmenová karta zboží -  vybereme v předchozích krocích založenou kmenovou kartu zboží
  * Druh sazby DPH - v případě volby //není// se systém bude řídit výší DPH nastavenou na kmenové kartě. Ostatními volbami systém automaticky vybírá výši DPH dle období.
  * Způsob výpočtu vyúčtování - přednastavuje charakteristiku fakturace dané služby.

Ostatní pole se vyplňují v závislosti na povaze poskytované služby, tedy jde-li o teplo, elektřinu, plyn atp.\\

=====Založení sazbové skupiny a ceny=====
Sazbové skupiny jako takové sice mají samostatný přehled, ten však není přístupný přímo z hlavní nabídky. Sazbové skupiny se pořizují vždy ke konkrétní poskytované službě. \\

Nad konkrétní poskytovanou službou tedy v místním menu volbou ***Zobrazit - Sazbové skupiny** (nebo zkratkovou klávesou //F11//) zobrazíme potřebný přehled a volbou **Nový** v něm pořídíme nový záznam:\\
{{:napoveda2:smlouvy:sazbove_skupiny.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:
  * Označení - zkratka popisu sazbové skupiny
  * Popis - delší popis
  * Číslo sazbové skupiny - celá čísla.

Stiskem tlačítka **OK** změny potvrdíme a tímto je sazbová skupina založena. Nyní je potřeba založit k ní cenu, případně ceny. Nad sazbovou skupinou v místním menu zvolíme ***Zobrazit - Hodnoty sazby** (nebo pomocí zkratkové klávesy //F11//), čímž zobrazíme přehled **Ceny energií a médií**. Volbou **Nový** založíme novou cenu: \\
{{:napoveda2:smlouvy:ceny_energii.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:
  * Platnost od - tedy od kdy dana cena platí
  * Hodnota sazby v Kč za - vyplníme hodnotu. Název pole se může lišit v závislosti na tom, jakou měrnou jednotku má psokytovaná služba, ke které je cena pořizována.

Potvrdíme volbou **OK**.





=====Založení smlouvy - teplo=====
====Zadání====
Uzavíráme smlouvu na odběr tepelné energie s SVJ pro dům Masarykova 15. SVJ odebírá pouze teplo na vytápění, fakturace probíhá jednou ročně s měsíčními zálohami ve výši 5000 Kč. Cena tepla na konci roku je 500 Kč/GJ a předpokládá se, že jde o novou cenovou lokalitu či úroveň předání. Teplo je měřeno. Smlouva platí od 1.1.2013.

====Předpoklady====
  * Musí existovat platné období zpracování
  * Musí existovat objekt v soudečku **Energo - objekty** se založeným objektem reprezentukícím odběrné místo SVJ.
  * Musí existovat měřící místo, jeho osazení měřidlem a dimenze pro měření, vše připojeno k objektu.
  * V číselníku organizací musí být založena organizace SVJ pro dům Masarykova 15.
  * Musí existovat alespoň jedna řada smluv s vyplněnými řadami faktur pro zálohy a vyúčtování.
  * Musí existovat poskytovaná služba pro prodej tepla. Pokud neexistuje, je nutné ji nejprve [[/napoveda2/smlouvy/postupy#zalozeni_poskytovane_sluzby|založit]].
  * Pokud cena 500 Kč/GJ ze zadání neodpovídá žádné již existující ceně (cenové lokalitě, úrovni předání ..), je nutné ji nejprve [[/napoveda2/smlouvy/postupy#zalozeni_sazbove_skupiny_a_ceny|založit]].

====Postup====

//**Následuje výčet kroků postupu tak, jak by měly jít logicky za sebou. V některých případech je možné postupovat vícero způsoby, zde se však zaměříme pouze na jeden.**//





====Smlouvy====
V soudečku **Energo - Smlouvy** zvolíme agendu **Smlouvy** a stiskneme tlačítko //Nový//.\\
{{:napoveda2:smlouvy:smlouva1.jpg|}}{{:napoveda2:smlouvy:smlouva2.jpg|}}\\
Přes volbu tří teček je potřeba zvolit řadu smlouvy, do které bud právě vznikající smlouva zařazena. Po potvrzení se objeví další okno, do kterého uvedeme rok uzavření smlouvy a opět potvrdíme.

Objeví se dialogové okno pro zadání smlouvy.\\

{{:napoveda2:smlouvy:smlouva3.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:
  * Datum platnosti od: //1.1.2013//
  * Datum platnosti do: //31.12.2999// (kliknutím na šipku umístěnou napravo od tohoto pole)
  * Číslo smlouvy: vyplníme číslo smlouvy, například //2013/01//
  * Variabilní symbol: vyplníme variabilní symbol pro platby záloh, např. //201301//
  * Organizace: přes tři tečky vybereme z návazného číselníku organizací organizaci //SVJ pro dům Masarykova 15//.

Ostatní pole jsou nepovinná a pro náš příklad zatím nedůležitá.\\

Přepneme se na záložku __//2-Placení//__. \\
{{:napoveda2:smlouvy:smlouva4.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:
  * Práce se zálohou: //Předpis zálohy, zdaněná záloha//. Tímto nastavením přímo aktivujeme zálohy na smlouvě.
  * Četnost placení záloh: //12// - znamená dvanáct záloh do roka.
  * Výpočet výše záloh: //rovnoměrně// 
  * Četnost fakturace: //1// - znamená jedna faktura do roka

Ostatní pole jsou pro tento příklad zatím nedůležitá. Potvrdíme stiskem tlačítka //OK//. Tímto je založena hlavička smlouvy.\\

====Položky smlouvy====

Stiskem klávesy F11 (nebo přes místní menu volbou ***Smlouvy - Položky smlouvy**) nad právě vytvořenou hlavičkou smlouvy si zobrazíme přehled **Položky smlouvy**. Přehled je nyní pochopitelně prázdný a je nyní nutné novou položku smlouvy založit. Volbou **Nový** v menu tedy pořídíme položku smlouvy:\\
{{:napoveda2:smlouvy:smlouva5.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:
  * Datum platnosti od - //1.1.2013// - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy
  * Datum platnosti do - //31.12.2999// - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy
  * Objekt (místo plnění) - z návazného číselníku objektů vybereme příslušné odběrné místo.
  * Poskytovaná služba - z návazného číselníku poskytovaných služebe vybereme příslušnou službu, tedy prodej tepla.

====Měřidla položky smlouvy====
Stiskem klávesy F11 (nebo přes místní menu volbou ***Měření - Seznam měřáků položky smlouvy**) nad právě vytvořenou položkou smlouvy si zobrazíme přehled **Měřidla položky smlouvy**. Přehled je nyní prázdný a je nyní nutné pořídit nový záznam. Nejde o založení nového měřidla, ale o provázání **již existujícího měřícího místa** a příslušné **dimenze** s **položkou smlouvy** tak, aby položka smlouvy věděla, odkud má brát hodnoty pro svou fakturaci. Volbou **Nový** v menu tedy pořídíme novou vazbu:\\
{{:napoveda2:smlouvy:meridlo_polozky_smlouvy.jpg|}}\\

Vyplníme tato pole:
  * Datum platnosti od - bude již předvyplněno dle platnosti položky smlouvy
  * Měřící místo - vybereme příslušné měřící místo. Zobrazena budou pouze ta měřící místa, která jsou navázána na objekt uvedený v poli **Objekt**.
  * Dimenze - vybereme příslušnou dimenzi.

Ostatní pole necháme v přednastaveném stavu.

====Změna stavu smlouvy====
Až do této chvíle byla smlouva ve stavu **V přípravě**. Protože má již pořízeny všechny potřebné záležitosti, lze její stav přepnout do stavu **Platná**. Přepnutí stavu se provádí v místním menu nad smlouvou volbou ***Smlouva - Změna stavu smlouvy**:\\
{{:napoveda2:smlouvy:zmena_stavu_smlouvy.jpg|}}\\
Přes návaznou nabídku zvolíme požadovaný stav. Přepnutí stavu smlouvy má za následek provedení předdefinovaných akcí zavisejících na požadavcích zákazníka. Mimo jiné se založí tzv. **Cenový dodatek ke smlouvě**. \\

====Dodatky====
Aby bylo možno jakoukoliv smlouvu fakturovat, musí k ní existovat [[/napoveda2/smlouvy/metodika#dodatky|platný dodatek]]. Přehled dodatků zobrazíme nad smlouvou v místním menu volbou ***Smlouvy - Zobrazit dodatky**, nebo klávesovou zkratkou //ctrl+F11//. Z minulého kroku postupu, tedy změny stavy smlouvy by již měl jeden dodatek ke smlouvě existovat a měl by být ve stavu //v přípravě//. Pokud dodatek neexistuje, založíme jej volbou **Nový** v menu:\\
{{:napoveda2:smlouvy:dodatek.jpg|}}\\
Pro náš případ není potřeba již s dodatkem cokoliv dělat. Veškerá pole se předvyplní dle toho, jak je nastavena [[/napoveda2/smlouvy/postupy#smlouvy|hlavička smlouvy]]. Potvrdíme stiskem tlačítka **OK**.

====Cenové podmínky====
Nyní je nutné dodatku sdělit výši zálohy. Toto se provede přes přehled **Cenové podmínky**, který se zobrazí nad dodatkem přes místní menu volbou **Dodatek - Cenové podmínky**, nebo stisknutím klávesy //F11//. Přehled zobrazí tolik záznamů, kolik je platných [[/napoveda2/smlouvy/metodika#polozky_smluv|položek smlouvy]]. V našem případě existuje pouze jedna položka smlouvy, proto se zobrazí jeden záznam. Tento záznam slouží k tomu, aby se do něj upsala **výše zálohy**. To se provede volbou **Oprava** v menu:\\
{{:napoveda2:smlouvy:cenove_podminky.jpg|}}\\
Vyplníme toto pole:
  * Roční výše zálohy - jelikož je měsíční záloha stanovena na 5000 Kč, vyplníme roční výši zálohy jako 60000 Kč.

Potvrdíme stisknutím tlačítka OK. Tím je stanovena roční výše zálohy. Zavřeme přehled **Cenové podmínky** a vrátíme se do přehledu **Dodatky**. \\

====Schválení dodatku====
Nyní je nutné přepnout vytvořený dodatek s přiřazenou výší zálohy do platného stavu. Tato procedura je prováděna ve třech krocích:

  * Nad dodatkem v místním menu zvolíme ***Dodatek - Schválení** (nebo klávesovou zkratku //ctrl+F12//). Objeví se hláška o kontrole cenových podmínek:\\
{{:napoveda2:smlouvy:kontrola_cenovych_podminek.jpg|}}\\
Hlášku potvrdíme.

  * Zobrazí se přehled **Cenové podmínky**. V něm jsme již byli a nastavovali jsme jej, systém jej ale nabízí k dodatečné úpravě před schválením dodatku kvůli eliminaci případné chyby. Přehled zavřeme. Objeví se hláška o schválení dodatku:\\
{{:napoveda2:smlouvy:schvalit_dodatek.jpg|}}\\
Hlášku potvrdíme.

  * Zobrazí se hláška o tom, že dodatek byl schválen a dotaz, zda si přejeme přegenerovat platební kalendář:\\
{{:napoveda2:smlouvy:dodatek_byl_schvalen.jpg|}}\\
Potvrzením této hlášky dojde k **vygenerování platebního kalendáře**. Tento krok lze vynechat a spustit ho následně přímo nad smlouvou v místním menu volbou ***Smlouvy - přegenerovat platební kalendář**, ale pro náš případ, kdy zakládáme novou smlouvu, je toto nejjednodušší řešení.
Historie: • Tipy a triky • Postupy • Zpracování SIPO • Klient OTE - certifikát Portálu OTE • Modul Výpovědi systému Energo • Principy párování úhrad • Kalkulace
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » SMLOUVY » Postupy
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
