napoveda2:nastaveni_noveho_roku

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

====== Nastavení nového roku HeO ======

S blížícím se příchodem nového roku je vhodné provést některá důležitá nastavení systému. Jedná se zejména o založení nového roku, jeho přednastavení pro účetnictví a definování číslování dokladů.

==== Založení období v HeO + Energu ====

Založení nového období se provádí na několika místech systému (v **Pomocných číselnících**, v **Obdobích zpracování**). Aby bylo možné generovat platební kalendáře a šablony měření, musí být měsíční období otevřeno (**Stav období = Povoleno**).

\\

  * Pomocné číselníky / Období / Nový 

\\

{{:napoveda2:nr01.png?700}}

\\

Lze nastavit i barvu období. Ve stavovém řádku přehledu (např. **Vydané faktury**) bude období obarveno.
Dále v subagendě Období / **Období stavu** toto nové období vybrat tím, že se ve stavovém řádku přehledu **dvojklikem** na aktuálním účetním období

\\

{{:napoveda2:nr02.png?700}}


\\

  * … vybrat požadovaný rok (2019) 
\\

{{:napoveda2:nr03.png?700}}

\\

 * … Období stavu / místní nabídka / **Generování období stavu**

\\

{{:napoveda2:nr04.png?700}}

\\

 * … dojde tak k vygenerování jednotlivých měsíců.

\\

{{:napoveda2:nr05.png?400}}

\\

  * Po označení roku 2019 spustíme v agendě **Energo – Smlouvy / Období zpracování** / místní nabídka / * Editace / **Generování měsíčních období** (také Shift+F11)

\\

{{:napoveda2:nr06.png?400}}

\\

 * …a opět dojde k vytvoření jednotlivých měsíců:

\\

{{:napoveda2:nr07a.png?700}}

\\

  * … místní nabídka / * Měsíční období / Měsíční období / označit vše pomocí Ctrl + A / místní nabídka / * Platnost období / **Otevření období** (také Alt+F11)

\\

{{:napoveda2:nr07b.png?700}}

\\

 * … a dále tamtéž místní nabídka / * Editace / **Nastavení období jako aktivní**

\\

{{:napoveda2:nr07c.png?700}}

\\

Po založení období může uživatel vygenerovat platební kalendáře pro toto období a následně lze generovat i šablony měření.

\\

==== Přednastavení roku ====

Uživatel si může nově založené období přednastavit v lokálních konstantách. Při vstupu do přehledu (např. **Vydané faktury**) se pak vybrané období automaticky otevře.

\\

  * Možnosti / Uživatelské konstanty – lokální / Účetnictví / Přednastavené období

\\

{{:napoveda2:prednastavene_obdobi_-_lokalni_konstanty.png?700}}

\\

==== Nastavení počátečního pořadového čísla dokladů ====

Další důležité nastavení se týká číslování dokladů. Definuje se nad řadami dokladů, nad druhy účetních dokladů a nad pokladními doklady.

\\

  * Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / místní nabídka / Nastavení pořadového čísla / Oprava

\\

Obvykle takto:

\\

{{:napoveda2:04_nastaveni_poradoveho_cisla_faktur.png?400}}

\\

Obvykle uživatelé nastavují pořadové číslo tak, aby začínalo příslušným rokem, tzn. první faktura v roce 2014, bude mít číslo 140001. Při vytváření nové faktury, systém automaticky nastaví dokladu číslo o jedna vyšší než předchozí. 

<note warning>
**!!! POZOR !!!**\\

Může však dojít k tomu, že bude za jeden rok vytvořeno více jak 10 000 faktur v dané řadě, tzn., že
  * pro rok 2013 bude existovat faktura číslo …, 139999, __140001__, __140002__ … \\
Systém při přiřazování čísla faktuře kontroluje unikátnost pouze v rámci jednoho roku. Pokud by tedy uživatel nastavil poslední pořadové číslo 
  * pro rok 2014 na 140000, systém dovolí vytvořit fakturu __140001__, __140002__ …\\
Budou tedy existovat 2 faktury se stejným číslem! 

V takovém případě je potřeba nastavit poslední pořadové číslo na vyšší hodnotu (př.: poslední faktura roku 2013 má číslo 140501, poslední pořadové číslo pro rok 2014 nastavím např. na 150000, nebo 400000).
</note>

  * Účetnictví / Druhy účetních dokladů / Oprava / Řada dokladů

\\

{{:napoveda2:druhy_ucetnich_dokladu.png?400}}

\\

  * Pokladna / Číselník pokladen / místní nabídka / Hromadná změna číslování / Řada výdej, Řada příjem nebo Společná řada

\\

{{:napoveda2:cislovani_pokladny.png?700}}

\\

Historie: • Seznam pravidelných akcí • Tipy a triky • Změny ve verzích roku 2015 - kompletní seznam • Tipy a triky • Tipy a triky • CDSIDIS 126 - Podklady pro fakturaci distribuce MO • Změny ve verzích roku 2018 - kompletní seznam • Principy párování úhrad • Tipy a triky • Sledovaná zařízení a objekty

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » nastaveni_noveho_roku

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje