Opravné vyúčtování ENERGO

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

===== Opravné vyúčtování ENERGO ===== 


Předpokladem pro vytvoření opravného dokladu vyúčtování je vytvořená a realizovaná Faktura vydaná.\\
 
Vytvoření opravného vyúčtování se provádí většinou z důvodu opravy ceny nebo množství.\\
Méně časté jsou případy kdy je potřeba vyfakturovat položku chybějící na původním vyúčtování.\\

Opravné vyúčtování ENERGO se vytváří na základě vytvořených podkladů k fakturaci.\\

== Vytvoření jednotlivého opravného podkladu == 

V přehledu Podklady k fakturaci zvolte zdrojový podklad nebo řádky podkladů (tzv. **běžné**) pro vytvoření opravného podkladu k fakturaci.\\
Poté volbou z menu **Akce / Opravné podklady / Tvorba opravného podkladu** vytvoříte ke zvoleným podkladům //sadu// opravných podkladů (tzv. **storno** a  **opravné běžné**).\\
Při generování opravných podkladů jste vyzváni k zadání **Důvodu opravy**.\\

K původnímu řádku podkladu typu **běžný** (plusové hodnoty) je vytvořen nový řádek podkladu typu **storno** (mínusové hodnoty).\\
Nově fakturované hodnoty (cenu či množství) upravíte v podkladu k fakturaci typu **opravné běžné**.
   

V případě, že je opravována pouze fakturovaná cena provádí se oprava údajů pouze v podkladu k fakturaci.\\
V případě, že je opravována hodnota fakturovaného množství a požadujete, aby na opravném vyúčtování byly zobrazeny i hodnoty měření, je nutné opravit i hodnoty v návazných měřeních připojených k opravnému podkladu.\\
   
**Návazná měření k podkladu**\\

Měření návazná k podkladu se zobrazují v tiskovém formuláři jako nové opravené hodnoty měření.\\
Hodnoty měření zobrazené k původním, stornovaným podkladům se načítají z dat stornované faktury.\\

== Vytvoření hromadného opravného podkladu po celá odběrná místa (OM) ==  
   
V případě, že chcete vytvořit podklady opravného vyúčtování hromadně pro jedno nebo více OM, stačí označit pouze jeden (libovolný) podklad z daného odběrného místa (**OM**).\\
Poté pomocí volby z menu **Akce / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM** provedete vygenerování opravných podkladů pro všechny **běžné** podklady označených odběrných míst (**OM**).\\

== Přidání chybějící položky na opravné vyúčtování ==

V případě potřeby vytvoření opravného vyúčtování, kde je potřeba doplnit původně nefakturovanou položku provedete doplnění nového podkladu k fakturaci pomoci volby **Nový**.\\

V takto vytvořeném podkladu je nutné vyplnit základní atributy:

  * **Druh položky** - vyberete jednu z možností
    *//smlouva// - možné vybrat položku smlouvy,
    *//přefakturace//,
    *//ruční vstup// - je možné vybrat položky z číselníku //Poskytované služby//. 
  * **Typ vyúčtování**
    *Definuje typ vytvářeného podkladu (//běžné, opravné běžné, storno, předběžné, ...//).
  * **Opravovaný doklad**
    *Zvolíte číslo původního (opravovaného) dokladu. Slouží jako zdroj historických hodnot měření.
  * **Popis položky**
    Zvolíte položku smlouvy pro kterou bude vytvářen podklad k fakturaci.
  * **Vybrat položku rozpadu**
    *Umožňuje zvolit podřízenou položku v případě existence rozpadu hlavní položky smlouvy.
  * **Množství**
    *Zadáte opravené množství.
  * **Jednotková cena**
    *Zadáte opravenou cenu
  * **Počátek fakturace**
    *Zadáte datum počátku intervalu podkladu. 
  * **Konec fakturace**
    *Zadáte datum konce intervalu podkladu.

++++ Zobraz editor podkladu k fakturaci | 
 {{:napoveda2:fakturace:postupy:fakturacni_podklady_opavne1.png?600}}
++++

 
Pozn. Vyplnění některých položek je povinné, systém vyžaduje jejich zadání.


== Tvorba dalšího opravného podkladu k již vytvořenému opravnému podkladu ==

První opravný podklad se vytváří z původního běžného podkladu k fakturaci.
Další opravný podklad se vytváří z původního běžného podkladu k fakturaci jako první opravný doklad.

**Zkrácený postup tvorby dalšího opravného podkladu**\\

**1.** Generování nových (dalších) opravných podkladů\\
**2.** Ruční úprava dat v podkladech\\
**3.** Generování oprané faktury\\

**ad 1)** Nový opravný podklad vytvořte z libovolného řádku původního běžného podkladu. Z podkladů typu OPRAVNÉ BĚŽNÉ nelze další opravné doklady vytvářet. 
Vytvoření nového opravného dokladu k opravnému podkladu volbou z menu Akce / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM.
Akce vytvoří novou sadu opravných podkladů typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ.

**ad 2)** Zde je nutné provést v každém nově vytvořeném opravném podkladu typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ ruční nastavení čísla Opravovaného podkladu na číslo dokladu, který se opravuje.\\
Akce **Tvorba opravných podkladů za OM** do pole Opravovaný podklad zadává číslo původní faktury vydané.\\
Nastavení čísla **Opravovaného dokladu** zajistí připojení správných hodnot historie měření původního (opravovaného) dokladu.\\

Dále je nutné opravit hodnoty **cen** a **množství** v obou typech podkladu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ, tak aby odpovídaly požadovaným hodnotám pro novou opravnou fakturu.\\

Pokud se jedná o opravu fakturovaného množství, proveďte opravu naměřených hodnot v evidenci měření k fakturovanému objektu.\\

**ad 3)** Spusťte generování opravného podkladu pomocí volby z menu **Akce / Generování / Generování opravného vyúčtování**\\
Historie: • Změny ve verzích roku 2017 - kompletní seznam od verze 1.0.2017.0500 • Opravné vyúčtování ENERGO • CDSGASINVOICE GP7 - Elektronická faktura plyn • Metodika SIPO • Verze Energo • Fakturace - zálohy II
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Opravné vyúčtování ENERGO
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
