Hromadné změny - Kontaktní osoby

Do číselníku Kontaktní osoby¹⁾ lze hromadně importovat data z excelu. Import se provádí v přehledu Kontaktní osoby - Hormadné změny, který je součástí modulu Energo - Hromadné změny.

Soubor MS EXCEL musí mít požadovanou strukturu:

• První řádek obsahuje názvy sloupců, které se musí shodovat s veřejnými názvy sloupců v Heliosu.
• Soubor musí obsahovat sloupec Systémové číslo kontaktní osoby, případně Číslo pasu. Alespoň jeden z nich musí být u každého záznamu vyplněn.
• Záložka v Excelu, která obsahuje data pro import musí být pojmenována Helios Orange - Kontaktní osoby.
• Importovat je možné tyto atributy:

Zobraz seznam atributů

Příklad vzorového excelovského souboru:

Uživatel může tímto způsobem zakládat nové kontaktní osoby, případně měnit údaje u již existujících osob. Import a synchronizace jsou řízeny na základě atributu Systémové číslo kontaktní osoby, příp. Číslo pasu (není-li předchozí vyplněno).

Import spustí uživatel akcí Načíst data z Excelu²⁾. Poté je vyzván k vybrání zdrojového souboru. O průběhu importu je informován v procesním okně. Systém nejprve zkontroluje existenci sloupce Systémové číslo kontaktní osoby, případně Číslo pasu. Poté kontroluje názvy všech sloupců typ zadaných hodnot, zda vše odpovídá očekávanému (např. ve sloupci Rodinný stav systém očekává číselnou hodnotu, která vyjadřuje konverzi: 0 = svobodný(-á), 1 = ženatý (vdaná), 2 = rozvedený(-á) …).

Stav po importu:

Po naimportování uživatel provede kontrolu načtených dat a může spustit akci Zapsat údaje do kontaktních osob³⁾. Po zapsání dojde k zatržení pole Zapsáno a záznam je přesunut do archivu⁴⁾.